El tema hold outs

Firmaron con los bancos el acuerdo para el nuevo canje

Cristina suscribió con los representantes locales del Citibank, Deutsche y Barclay's la "Carta de Trabajo" que incluye el ansiado refinanciamiento de deuda hasta 2011.

29.09.2008

La Presidenta, con los banqueros, Massa y Carlos Fernández. | Foto: DYN

La Argentina y tres bancos internacionales formalizaron hoy un acuerdo para poner en marcha un canje de deuda que incluye una propuesta para refinanciar vencimientos hasta 2011 y ofrecer una salida para los tenedores de bonos que no participaron del canje. La "Carta Acuerdo de Trabajo" fue firmada esta noche por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y los tres presidentes de las entidades que elevaron la iniciativa.

Suscribieron por el sector privado los presidentes de las filiales argentinas del Citibank, Juan Broucheau, de Deutsche Bank, Marcelo Blanco, y de Barclays, Gustavo Ferraro. De la reunión participaron además el jefe de Gabinete, Sergio Massa, el ministro de Economía, Carlos Fernández, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino.

"Es una propuesta más que interesante sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional", enfatizó Massa durante una conferencia de prensa de la que también participaron los tres ejecutivos bancarios. Además, anticipó el deseo del Gobierno de culminar con la operación "antes de fin de año".

No obstante, Massa se excusó de brindar precisiones acerca de la propuesta hasta tanto sea aprobada por los organismo de control financieros internacionales. La firma de esta "Carta de Trabajo" habilita al Gobierno al proceso de análisis de la propuesta y a los bancos a iniciar la búsqueda de los mandatos de los tenedores de bonos. Lorenzino descartó que la operación pudiera ponerse en marcha esta semana dado que aún deben llevarse a cabo una serie de pasos formales tanto por parte del Gobierno como de los bancos. Massa ratificó que la propuesta se compone de dos partes. Una que apunta a ofrecer una salida a los holdouts y otra oferta para la refinanciación de los préstamos garantizados que vencen entre 2009 y 2011.

El titular del Citibank afirmó que esta operación "le permitirá a la Argentina insertarse nuevamente en los mercados y despejar dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina". En ambas operaciones se incluye la suscripción de nuevos bonos por parte de los ahorristas que suponen un ingreso de divisas del orden de los 1.500 millones de dólares. La propuesta deberá ser aprobada por Parlamento ya que debe modificarse la denominada "Ley Cerrojo", que le impedía al Poder Ejecutivo reabrir el canje de deuda hasta 2010.

La "Ley Cerrojo" fue sancionada en febrero de 2005 -mientras se negociaba el canje de la deuda en default- como una forma de presionar a los tenedores de bonos a que ingresen al swap. Según distintas fuentes oficiales y bancarias las entidades ya tendrían mandatos de holdouts por 10 mil millones de dólares. Además, trascendió que ya habría negociaciones para que se sumen a la operación al menos otras tres entidades. La propuesta ofrece a los holdouts el denominado Bono Discount en dólares y por cada 100 dólares canjeados, están obligados a suscribir un nuevo bono por un nuevo bono por 25 dólares.

El swap provocaría una quita superior al 75 por ciento, valor que dependerá de las características del título, cuya confección estará a cargo del Ministerio de Economía. En cuanto a la refinanciación de los PG con vencimiento en 2009 y 2010, habrá un menú compuesto por dos bonos: uno en pesos ajustado por tasa BADLAR y otro en dólares a largo plazo. Con estas opciones, el Gobierno busca también retirar del stock de deuda los instrumentos indexados por CER.

Fuente: DYN

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Comentarios a esta nota: 12

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30-09-2008 13:50:35 hs | captain007 escribió:

La Sra Presidente esta demostrando claramente su firme voluntad de cumplir con la palabra empeñada y esto es muy halagûeño. ¿O ya nos olvidamos del cataclismo económico que vivió el país en el 2001?

30-09-2008 11:25:17 hs | CUATROHUEVOS escribió:

YA ESTA , FIRMO LA REFINANCIACION DE LA DEUDA HASTA EL 2011, TOTAL EN ESA FECHA SE VA A LA MIERDA A VIVIR A VENEZUELA, Y QUE SE ARREGLE EL QUE ENTRA, SIEMPRE PASA LO MISMO Y ESTOS HIJOS DE PUTA NINGUNO VA PRESO, PRINCIPALMENTE ESTOS KRETINOS QUE ROBAN Y ROBAN A MANOS LLENAS, Y LE HACEN CREER A LA GILADA DE LOS CHORIPANES, QUE ES PARA REPARTIR ENTRE LAS CLASES QUE MAS LO NECESITAS, QUE BOLUDOS QUE SON LOS QUE LO VOTAN A ESTOS ATORRANTES Y ES LOGICO, SI NO EXISTIERAN LOS BOBOS COMO VIVIRIAN LOS VIVOS JAJAJAJA.

30-09-2008 09:43:47 hs | antieco escribió:

Vean la distancia que hay entre el ministro de economia y la presidenta, massita está mas cerca de la presidenta que el mismo ministro!.
La lectura de esta imagen es que la politica está primero, incluso antes que la economía.
No importan los conocimientos, las habilidades y el mérito del ministro de turno, lo importante son los politiqueros de poco vuelvo intelectual como massa y el resto de los adictos que rodean al sorete botoxico.

30-09-2008 09:08:51 hs | latinocurtido01 escribió:

Si hay algo rescatable,en estos málditos ladrones es es timming que tienen,(El miedo no es zonzo,diria el paisano).Al saber que el default era inminete en 2009,las cuentas hacen agua por todos lados,necesitan U$S 20.000 millones para el año que viene y solo conseguian sin expropiar los dineros de la comunidad mediante Bco Nación y Central, U$S 10.000 millones.Por eso,entraron de mala gana y sin convicción a abrir el canje,para poder refinanciar las deudas que no podrían cancelar sin refinanciación de los organismos Internacionales.Despues de los mejores 5 años de espaldarazo económico para Argentina en su historia a nivel mundial, (si estos años los hubiera tenido cualquier otro politico y digo hasta Dela Rua, Argentina seria hoy un pais en grado de Inversión),estos Kks haciendo rosca politica y robando con subsidios,llegaron a pagar intereses por la friolera del 15,6 % anual,SI ESO NO ES DESESPERACIÓN,QUIERO SABER QUE ES?, aparte de estafa al pueblo Argentino, ¡VERDAD!

30-09-2008 09:01:46 hs | BaalShemTov escribió:

La economía no es mi mastership pero me pregunto...ante la crisis actual, y con el tole-tole que hay, para el 2011 ¿exitirán el City, el Barclays y el Deutsche?. ¿O van todos a la lona como el Lehman Brothers???.
Tanto entusiasmo en la negociación me resulta extraño.

30-09-2008 08:54:34 hs | ENC2008 escribió:

responde al comentario de cristobal, del 30-09-2008 03:27:09: ===>>> lo que esta aumentando vertiginosamente es la deuda externa e interna, además de los indices de despidos y disminucion de jornadas laborales, anulación de horas extras, desaparición de créditos a tasas razonables, etc.

ESTAMOS FENÓMENO.

ESTA ESTÚPIDA DICE QUE NO NECESITAMOS UN PLAN B?

MAS VALE QUE LO TENGA PORQUE LA VAMOS A PASAR MUY MAL.

30-09-2008 08:17:58 hs | freddygofe escribió:

¡¡¡bien kretina, esto es apostar a la producción o a la bicicleta financiera!!!

30-09-2008 03:27:09 hs | cristobal escribió:

SI NOSOTROS PAGAMOS Y CREAMOS TRABAJO Y AUMENTAMOS LAS RESERVAS . SOMOS IGUALITOS. JAJAJA.

30-09-2008 03:17:43 hs | adapatricia escribió:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GUARDEN ESA FOTO QUE VA A SER LA PRUEBA ELEMENTAL DEL FRAUDE KK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DELINKUENTES BANKEROS QUE VENDIERON BONOS ARGENTINOS QUE YA SABIAN QUE CAIAN EN DEFAULT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30-09-2008 03:15:38 hs | adapatricia escribió:

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KAGAMOS, NEGOCIADO EN PUERTA...MEJOR DICHO EN BANKOS KON BONOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!