El prestamista del sector de infraestructura respaldado por el grupo de naciones BRICS está planificando su primera emisión de bonos en dólares para 2019 con el fin de aumentar su capacidad para extender préstamos a los países miembro.
El Nuevo Banco de Desarrollo respaldado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS) está evaluando emitir el próximo año US$1.000 millones de bonos denominados en dólares, dijo el miércoles por teléfono su presidente, K.V. Kamath.
Con dos calificaciones internacionales en la mano, ahora es el "momento adecuado" para evaluar una emisión de bonos, y el banco espera lograr que el próximo acuerdo de bonos en dólares sea un punto de referencia en los mercados mundiales de capital, dijo Kamath. El plazo podría variar de siete a 10 años y las presentaciones deberían comenzar en las "próximas ocho a 10 semanas", dijo.
La entidad financiera comenzó a operar en 2015 para apoyar proyectos de infraestructura e iniciativas de desarrollo sostenible en economías emergentes. Si bien tiene una cartera total de más de US$5.700 millones, solo tiene un bono en circulación: un bono panda de 3.000 millones de yuanes vendido en 2016.
El banco planea comenzar un segundo programa de bonos panda de 10.000 millones de yuanes a fines de 2018, dependiendo de las condiciones del mercado y la aprobación regulatoria, dijo Kamath.
"En los últimos tres años, hemos descubierto que nuestros miembros están expresando cada vez más la necesidad de financiar en moneda local", dijo. "Hemos avanzado bastante para observar el mercado del rand de Sudáfrica. El gobierno de Sudáfrica ha expresado gran interés en solicitar préstamos en rand. Nos gustaría satisfacer esa expectativa de nuestros clientes objetivo".
Sin embargo, el banco sigue siendo cauteloso dada la creciente volatilidad de los mercados emergentes en medio de la restricción de política monetaria global. "Creo que debemos tener cuidado cuando ingresemos a estos mercados porque queremos asegurarnos de estar en el mercado durante un período relativamente tranquilo. Eso será algo que tendremos en cuenta cuando exploremos los mercados locales", dijo.
El Nuevo Banco de Desarrollo recibió una calificación crediticia de emisor a largo plazo AA+ de S&P Global Ratings, informó la agencia calificadora en un comunicado enviado por correo electrónico. El banco tiene la misma calificación de Fitch Ratings, según muestra su sitio web.
