El precio de la brasileña Stone supera el rango en salida a bolsa

StoneCo Ltd., la firma brasileña de tecnología financiera que ha despertado el interés de multimillonarios como Warren Buffett y Jack Ma, vendió acciones a US$24 cada una, por encima del límite superior del rango de precios, según personas con conocimiento directo del asunto.

La empresa, que tiene un modelo similar a Square de Jack Dorsey, recaudó alrededor de US$1.100 millones en la oferta pública inicial del Nasdaq, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato porque la información aún no es pública. La compañía elevó el precio de US$23 a US$24 en el último minuto debido a la alta demanda, según las fuentes.

Multimillonarios de diferentes rincones del mundo han estado compitiendo por una participación en la firma de pagos que ha logrado hacerse un hueco en una industria dominada por los principales bancos de Brasil. Berkshire Hathaway Inc. de Buffett, Ant Financial, la unidad financiera de Alibaba y Madrone Capital Partners, respaldada por los herederos de la fortuna Walmart Inc., indicaron que querían comprar acciones en la oferta.

Entre los accionistas de Stone se encuentran los multimillonarios Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira, fundadores de 3G Capital, y ex jefe del banco central de Brasil, Arminio Fraga, que está vendiendo parte de sus acciones en la oferta, según el folleto informativo.

Stone vende tecnología de pago a comerciantes brasileños a través de unos 180 centros repartidos por el mayor país de América Latina. La firma se enfoca principalmente en pequeñas y medianas empresas con la promesa de un servicio mejor y más económico. Los ingresos netos aumentaron más del 400 por ciento en el primer semestre de 2018 en comparación con el mismo período del año pasado, según el folleto documento. La compañía tiene alrededor de 200.000 clientes activos y un 5,5 por ciento del mercado de tarjetas del país.

Stone adelantó la salida a bolsa debido a la alta demanda y logró llevar a cabo la operación incluso en un día en que los mercados bursátiles mundiales se hundieron. El Nasdaq tuvo su peor día desde 2011 y el S&P 500 Index y el Dow Jones Industrial Average borraron lo ganado desde principios de año.

La operación sigue a otra salida a bolsa en Nueva York realizada por una firma de tecnofinanzas brasileña este año, PagSeguro Digital Ltd., la cual captó aproximadamente US$2.600 millones en la Bolsa de Nueva York en enero, la mayor oferta pública inicial en ese momento desde Snap Inc. en 2016.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. fueron los coordinadores globales de la oferta. Itaú BBA, Credit Suisse Group AG, Morgan Stanley, Bank of America Corp. y Banco BTG Pactual SA también formaron parte del equipo de ventas. Los suscriptores tienen una opción de compra de aproximadamente 7,2 millones de acciones adicionales.

Se espera que las acciones se negocien con el símbolo STNE.