La compañía quiere llevar a cabo una venta de acciones de alrededor de US$3.500 millones, aunque esa cantidad podría cambiar.
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Photographer: Kelly Sullivan/Getty Images North America
Ellen Huet y Gillian Tan
WeWork Cos. espera salir a bolsa en septiembre, según dijeron personas familiarizadas con los planes de la compañía, en la que se espera que sea la segunda mayor oferta pública inicial del año. "La compañía quiere llevar a cabo una venta de acciones de alrededor de US$3.500 millones, aunque esa cantidad podría cambiar", expresó una de las personas que pidió que no se revelara su identidad porque los planes son privados.
La empresa, con sede en Nueva York, ha dicho que presentó los trámites confidenciales a los reguladores de Estados Unidos en diciembre. "WeWork planea hablar de su negocio con analistas el 31 de julio", dijo la persona. La compañía rehusó hacer comentarios. El periódico Wall Street Journal informó previamente sobre la fecha prevista para la salida a bolsa. SoftBank Group Corp. es el mayor inversor de WeWork y ha valorado el negocio no rentable en US$47.000 millones.
WeWork ha mantenido conversaciones para asegurarse una línea de crédito, inicialmente de US$2.750 millones, pero posteriormente ampliada hasta US$4.000 millones, dijeron personas con conocimiento de las negociaciones este mes. La compañía ahora está en conversaciones para aumentar esa cantidad hasta los US$6.000 millones en lo que sería un financiamiento altamente estructurado y respaldado por activos, dijo una de las personas.
La salida a bolsa de Uber Technologies Inc. de US$8.100 millones en mayo se ha clasificado en el primer puesto entre las de mayor tamaño en 2019. Una oferta de WeWork de US$3.500 millones la situaría por delante de la flotación de US$2.900 millones del fabricante de equipos de diagnóstico Avantor Inc. en mayo, que actualmente es la segunda mayor del año en todo el mundo.
WeWork ofrece oficinas ubicadas en edificios modernos, en zonas céntricas y accesibles. Allí conviven grandes compañías y pequeños emprendedores. En los últimos años, WeWork fue líder en una tendencia que está cambiando las relaciones de las personas y el trabajo: la gente busca empleos más flexibles y desempeñarse en lugares que le permitan desarrollase tanto personal como profesionalmente.
La empresa comenzó tomando contratos de arrendamiento de 10 o 15 años, rediseñando los interiores y alquilando escritorios individuales o pequeñas oficinas para empresas nuevas. Pero en los últimos años, WeWork se ha expandido a clientes mucho más grandes: más del 30 por ciento de sus miembros ahora trabajan en compañías con 1.000 o más empleados. Diseña y opera oficinas completas de varios pisos para sus usuarios más grandes como parte de de su negocio empresarial, haciendo más difusa la línea con los propietarios tradicionales.
