El banco de inversiones Goldman Sachs anunció hoy la puesta en venta de sus acciones en el Grupo Clarín y abrió un período de un mes durante el cual los accionistas principales del conglomerado de medios tendrán la prioridad para adquirirla.
Mediante sendos comunicados a las bolsas de Londres y Buenos Aires, Grupo Clarín informó que los fondos de inversión administrados por Goldman Sachs GS Unidos LLC, GS Capital Partners III, L.P., GS Private Equity Partners 1999 - Direct Investment Fund, L.P. and GS Private Equity Partners II - Direct Investment Fund ofreció por 28 días el derecho a comprar 22 millones de acciones Clase C a los controlantes de Grupo Clarín. Fuentes de Clarín indicaron que se trata del remanente de las acciones que el banco de inversión norteamericano tenía en el holding, y que completarían así la retirada que inició cuando Clarín abrió su capital a la Bolsa.
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Un indicio de esta operación había surgido la semana pasada cuando se conoció la renuncia de dos directores de la sociedad que correspondían a GS: Muneer Satter y David Castelblanco renunciaran a sus funciones en la mesa de decisiones de Grupo Clarín. No se informaron las razones de las renuncias.
A pesar de que Clarín considera que estaba prevista esta salida, no dejó de sorprender en el mercado de medios que la retirada se produzca en momentos en que el enfrentamiento entre el Gobierno y ese grupo se mantiene al rojo vivo. De hecho, en las últimas horas se conoció que diputados oficialistas insistirán en llevar al Congreso nacional un proyecto de ley para regular la televisión por cable, que en la actualidad no cuenta con un marco regulatorio específico.
Se desconoce aún, y las fuentes de Clarín no quisieron manifestarse al respecto, si los tenedores del paquete de control, Ernestina Herrera de Noble, su familia, Héctor Magnetto, entre otros harán uso del “first refusal” por las acciones del banco de inversiones. En ese caso, deberían desembolsar unos US$ 75 millones ya que Goldman Sachs ofreció un precio de US$ 6,8 por cada GDS, que según fuentes del mercado, equivale a dos acciones. De esta manera Goldman Sachs pagará US$ 3,4 por acción.
(*) Especial para Perfil.com. Editor de Economía en Diario PERFIL.
