Aeropuertos Argentina 2000 SA, uno de los operadores aeroportuarios del sector privado más grandes del mundo, lanzó una oferta de canje de bonos el martes, en un esfuerzo por retrasar los pagos de la deuda en medio de una prohibición de los viajes aéreos en Argentina que está reduciendo sus ingresos.
La empresa con sede en Buenos Aires, una unidad de Corporación América Airports SA, está proponiendo canjear bonos con vencimiento en 2027 por nuevos bonos con el mismo vencimiento pero que permitan a la compañía tomar medidas que incluyen diferir los pagos de intereses. Los bonos cayeron 4,7 centavos a 55,81 centavos por dólar el martes, según datos de negociación de bonos de Trace. La compañía vendió alrededor de US$400 millones de las notas en 2017, según datos compilados por Bloomberg, pero desde entonces ha pagado algunas de ellas.
Bajo la oferta, algunos pagos de intereses serían diferidos, conocidos como pagos en especie, mientras que los pagos planificados de capital se realizarían bajo un nuevo cronograma retrasado, según una declaración. La compañía también está buscando un acuerdo entre los tenedores de bonos para permitir que se emitan las nuevas notas en la bolsa, y para eliminar las restricciones para Aeropuertos Argentina 2000 conocidas como pactos restrictivos, así como las cláusulas de evento de incumplimiento.
El canje “bien podría resultar ser un modelo a seguir para una gran cantidad de empresas latinoamericanas”, dice Roger Horn, estratega sénior de mercados emergentes de SMBC Nikko Securities America en Nueva York.
Para que el canje sea válido, los tenedores de al menos el 80% del capital pendiente de las notas deben aceptarlo. La fecha límite anticipada para aceptar la transacción es a las 5 p.m. hora de Nueva York del 1 de mayo, y la fecha límite final es a las 11:59 p.m. del 18 de mayo en Nueva York.
Para frenar la propagación de la COVID-19, Argentina el mes pasado cerró sus fronteras y canceló vuelos. Aeropuertos Argentina 2000, conocida como AA2000, opera 35 aeropuertos en todo el país, según su sitio web.
La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.
Mientras AA2000 busca reestructurar su deuda, el gobierno de Argentina está negociando con los acreedores en un intento por reestructurar unos US$66.000 millones de deuda soberana.
La salud de Lula y el alza de tasas trastorna los mercados brasileños
La nueva política monetaria de China lleva su mercado de bonos a territorio desconocido
Elon Musk aviva la disputa con la SEC: publicó una carta que revela la investigación de Neuralink
