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Ant Financial se une a Buffett en la salida a la bolsa de Brasil

La firma asiática sigue el ejemplo de Warren Buffett al invertir en el pujante sector de empresas financieras y tecnológicas de Brasil.

Ant Financial Services Group's Alipay Campaign Event | Bloomberg

Felipe Marques

23-10-2018 04:54

Ant Financial, la filial financiera de Alibaba controlada por el multimillonario Jack Ma, ha acordado comprar una participación en la firma de pagos brasileña StoneCo Ltd después de que la compañía fije un precio para su oferta pública inicial. La firma asiática sigue el ejemplo de Warren Buffett al invertir en el pujante sector de empresas financieras y tecnológicas de Brasil.

Datos clave

Se espera que StoneCo, que tiene un modelo similar a Square de Jack Dorsey, fije el precio de su oferta pública inicial el próximo jueves.
- Ofrece hasta 54,9 millones de acciones y podría recaudar hasta US$1.260 millones si se fija el precio en la parte más alta de la banda de precios.
Ant Financial comprará US$100 millones en acciones de StoneCo al precio de la oferta pública inicial en un plazo de hasta 30 días después de la oferta, según un informe regulatorio.
Berkshire Hathaway Inc. de Buffett también quiere comprar una participación en la firma, y ha manifestado interés en comprar hasta 14,2 millones de acciones de Clase A.
Además de Buffett y Jack Ma, otra familia multimillonaria también quiere aumentar la participación que tiene en StoneCo. Madrone Capital Partners, respaldada por los herederos de la fortuna Walmart Inc., también ha indicado que desea comprar más acciones en la oferta de venta y podría aumentar su participación en 2,4 millones de acciones.
- Madrone tenía una participación del 9,3 por ciento, o 6,21 millones de acciones Clase A, antes de la oferta.

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StoneCo sigue los pasos de otra firma de pagos brasileña que realizó una oferta inicial con éxito este año: PagSeguro Digital recaudó alrededor de US$2.600 millones en la Bolsa de Nueva York en enero, la mayor oferta pública inicial en ese momento desde Snap Inc. en 2016.
A principios de este mes, otro gigante chino se interesó en el sector de tecnología financiera de Brasil. Tencent Holdings Limited adquirió una participación minoritaria en la empresa brasileña de tarjetas de crédito Nubank.
Goldman Sachs estimó que había 210 empresas diferentes de tecnología financiera en Brasil el año pasado, la mayor cantidad en América Latina, frente a 54 a principios de 2015, y estimó que las empresas compiten por unos ingresos de aproximadamente US$75.000 millones en los mercados de banca y seguros en 10 años.
Entre otros accionistas de StoneCo se encuentran 3G Capital Inc., del multimillonario Jorge Paulo Lemann, y el ex presidente del banco central de Brasil, Arminio Fraga, que va a vender parte de su interés en la oferta.
El año se está animando para las compañías brasileñas que quieren vender acciones por primera vez, ya que las elecciones presidenciales del país están próximas a una conclusión el próximo domingo. Anteriormente, dos empresas, el proveedor de tecnología Tivit y el banco BMG, anunciaron su intención de salir a bolsa.