El mayor banco privado de Argentina ofrecerá a los inversores una manera de evitar los riesgos en torno a las elecciones presidenciales de octubre al vender bonos que vencen antes de los comicios.
Banco de Galicia y Buenos Aires se reunirá con inversores locales toda vez que planea vender hasta US$500 millones en deuda que vencerá un mes antes de las elecciones en las cuales el presidente Mauricio Macri buscará extender su mandato. Los inversores extranjeros tendrán acceso a comprar los instrumentos que se liquidan en Euroclear, el sistema internacional de compensación de bonos.
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Una vocero de Galicia, con sede en Buenos Aires, no hizo comentarios inmediatos.
A los inversores les preocupa que Macri se enfrente a una temporada electoral difícil y el banco ofrece a los compradores recuperar su capital antes de que finalice el primer mandato del presidente. El descontento con las políticas favorables al mercado de Macri crece mientras la economía sufre su segunda recesión en tres años, lo que aumenta la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea candidata a la presidencia en octubre.
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Los US$250 millones en notas con vencimiento en 2026 del Banco Galicia se cotizan a un rendimiento del 9,27 por ciento, 172 puntos base menos que el máximo histórico de septiembre. Los bonos del banco en promedio han rendido 8,15 por ciento desde que se emitieron en julio de 2016.
La emisión de Galicia se produce después de una venta de bonos a tasa variable en pesos equivalentes a US$345 millones por parte de la ciudad de Buenos Aires. Alrededor de la mitad de ese acuerdo se vendió a inversores extranjeros, señaló Abel Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas de la capital.
