La petrolera estatal Ecopetrol SA ofreció comprar al Gobierno colombiano su participación mayoritaria en una empresa de transmisión eléctrica valorada en US$7.700 millones.
Ecopetrol, cuyo principal negocio es producir y transportar petróleo y gas, presentó al Ministerio de Hacienda una oferta no vinculante por 51,4% de las acciones de Interconexión Eléctrica SA, conocida como ISA, según un comunicado enviado a la Superintendencia Financiera del país. El precio de oferta no estaba incluido en el documento. La participación tiene un valor aproximado de US$3.900 millones, sobre la base de una capitalización de mercado de alrededor de US$7.700 millones, según datos compilados por Bloomberg.
Ecopetrol financiaría la compra a través de “una emisión de acciones, recursos propios y otros esquemas de financiación disponibles, incluida la desinversión en activos no estratégicos”. Dado que el Gobierno también tiene una participación mayoritaria en Ecopetrol, con 88,5% de las acciones, la venta podría ejecutarse a través de un contrato directo y evitar un proceso de oferta pública de adquisición, que ha demostrado ser lento en ventas anteriores de activos estatales.
“La nación continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control último sobre las mismas”, dijo Ecopetrol en el comunicado. El Gobierno también mantendría al menos 80% de las acciones de Ecopetrol.
El Gobierno del presidente Iván Duque ha discutido la venta de activos entre las medidas para cubrir su déficit fiscal mientras intenta recuperarse de la peor recesión en la historia del país. Este mes comenzó el proceso para contratar a un banco de inversión que lo ayude a vender siete empresas eléctricas regionales.
La venta de ISA está sujeta al proceso de debida diligencia y a la finalización de la nueva oferta de acciones, según la comunicación. Grupo Energía Bogotá SA, propiedad mayoritaria de la ciudad de Bogotá, también ha dicho que está interesado en adquirir la participación del Gobierno en ISA.
Las acciones de ISA han subido 16% en términos de dólares desde principios de 2020, superando al índice de referencia Colcap, que ha caído 23% en el mismo período, según datos compilados por Bloomberg.
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