Macquarie abandonó un consorcio que debiera ofertar por la red de gasoductos TAG de Petrobras, que otorgó plazo a las partes interesadas hasta el 2 de abril para presentar sus propuestas de precios, señalaron personas conocedoras del tema.
En la primera ronda de ofertas, Macquarie, de Sídney, encabezó un grupo que incluyó a Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private e Itaúsa - Investimentos Itaú, afirmaron fuentes en ese momento. Ahora, se espera que GIC, Itaúsa y CPPIB presenten una propuesta sin Macquarie, indicaron las personas, que pidieron no revelar su identidad.
Macquarie no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado para conocer sus comentarios.
En la primera ronda, la energética francesa Engie presentó la oferta más alta junto con el fondo de pensiones canadiense Caisse de Depot et Placement du Quebec, de cerca de US$8.000 millones. La compañía estatal dio a conocer los detalles de la oferta a los otros dos consorcios en competencia, declaró el director ejecutivo de EIG Global Energy Partners, R. Blair Thomas, en un evento celebrado en Houston la semana pasada. EIG espera que los tres grupos presenten ofertas, agregó.
Se espera que el precio de oferta sea de entre US$8.000 millones y US$9.000 millones, de acuerdo con personas que participan directamente en el proceso. EIG participa en proporción 50:50 con Mubadala.
El máximo ejecutivo de Petrobras, Roberto Castello Branco, comentó en una entrevista del 10 de marzo que la venta podría cerrarse pronto y que podría ser la mayor desinversión de activos de la petrolera estatal brasileña. Añadió que hasta tres grupos compiten. Por su parte, la directora ejecutiva de Engie, Isabelle Kocher, afirmó el 28 de febrero que la compañía todavía estaba interesada en TAG.
La red de gasoductos, Transportadora Associada de Gas, abarca 10 estados del norte de Brasil y es parte principal de los planes de la compañía de vender alrededor de US$27.000 millones en activos para reducir deuda y concentrar más recursos en la producción de crudo costa afuera.
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