Precios bonos Puerto Rico suben en pacto con Aurelius y bonistas

La valoración de algunas obligaciones generales de Puerto Rico aumentaron el lunes después de que Aurelius Capital Management y otros inversionistas acordaron un plan tentativo para reducir la deuda de la isla en aproximadamente 40%, un obstáculo clave en su bancarrota récord.

Las obligaciones generales de Puerto Rico con un cupón de 8% negociaron a un promedio de 74,3 centavos por dólar a las 9:45 a.m. hora de Nueva York, frente a 69,6 centavos el 4 de febrero, el día antes de que creciera la especulación de que las partes firmarían un pacto, según datos recopilados por Bloomberg. El potencial plan de reestructuración de deuda ofrece a esos bonistas 65,4 centavos a través de un intercambio de deuda y un pago en efectivo.

Las obligaciones generales con un cupón de 5% y con vencimiento en 2041 se negociaron el miércoles a un precio promedio de 78,2 centavos por dólar, un aumento frente a los 73,9 centavos del viernes, según datos compilados por Bloomberg.

La junta de supervisión financiera de Puerto Rico y los inversionistas de US$8.000 millones y una deuda garantizada por el Estado Libre Asociado acordaron los términos, lo que reduciría el capital pendiente de esos bonos a US$10.700 millones desde US$17.800 millones, una reducción de 40%.

Reúne a dos grupos de titulares de bonos que habían estado en desacuerdo durante el año pasado sobre la validez de la deuda que Puerto Rico vendió en 2012 y 2014. Aurelius y Autonomy Capital, que poseen valores vendidos en esos años, se unieron al acuerdo tentativo, que otros tenedores de bonos firmaron en junio, según una presentación de valores.

La participación de Aurelius en la propuesta de deuda da impulso al proceso de bancarrota de Puerto Rico y daría un alivio para algunas partes considerando el historial del fondo de cobertura en sus negociaciones con Argentina. Aurelius formó parte de un grupo de créditos que durante 13 años peleó contra Argentina en tribunales por un reembolso.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, dijo en un comunicado que el nuevo acuerdo era otro paso adelante para Puerto Rico, uno que acerca a la isla mucho más hacia el fin de la bancarrota y al comienzo de una verdadera recuperación económica.

La junta necesita que los legisladores de Puerto Rico autoricen el intercambio de deuda. La gobernadora, Wanda Vázquez, dijo el domingo que no apoyaba el plan bajo su forma actual porque mejoraba los términos para bonistas sin facilitar recortes de pensiones para trabajadores públicos.

Resolver la deuda vinculada al Gobierno central de Puerto Rico es un tema clave en el proceso de bancarrota. Cualquier acuerdo para reestructurar las obligaciones de la isla necesitaría la aprobación de la jueza de la corte de distrito de EE.UU. Laura Taylor Swain, quien supervisa la bancarrota de la isla.