El Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, compró el 25% de YPF, por alrededor de US$ 3.500 millones, financiados por un grupo de bancos, informaron fuentes inobjetables a PERFIL. La operación se firmó esta tarde en Madrid, España, sede de Repsol YPF. Otro 25% de las operaciones de la Argentina de la empresa española sería colocado en la Bolsa el año próximo, indicaron las fuentes.
De acuerdo a un comunicado difundido por Repsol-YPF al que accedió perfil.com, la operación cuenta con una primera fase en que la empresa española venderá el 14,9 por ciento de su paquete accionario por 2.235 millones de dólares, al tiempo que el acuerdo prevé que el Grupo Petersen pueda ampliar su participación hasta el 25 por ciento, mediante una opción de compra de 10,1 por ciento adicional.
En esta virtual "nacionalización privada" de la petrolera, Grupo Petersen aportó US$ 400 millones. De los US$ 3.100 millones restantes, el 60% (US$1.860 millones) será financiado por un grupo de cuatro bancos internacionales (Itaú, Goldman Sachs, BNP Paribas y Credit Suisse. El resto (US$1.240 millones) será financiado en partes iguales en equity y por Repsol YPF.
De esta manera, el holding liderado por Eskenazi -que se convertirá, según el comunicado, en uno de los "grandes grupos empresariales latinoamericanos"- tendrá la Vicepresidencia Ejecutiva y el management de la compañía, dijeron las fuentes, al tiempo que los activos argentinos serán manejados por este grupo empresario, con intereses en construcción, bancos y actividades agropecuarias.
Las fuentes definieron a la operación como la más grande que haya llevado adelante individualmente y sin participación del Estado, un grupo privado nacional, mientras que las partes firmantes señalaron que "la alianza (...) potenciará la integración de la gestión YPF en el tejido económico, empresarial y social argentino".
Sobre la operación, el Presidente Ejecutivo de Repsol-YPF, Antonio Brufau, manifestó que "la operación anunciada hoy consolida un tándem en el que se combinan las capacidades complementarias de ambos socios: la eficiencia global de Repsol YPF en el negocio petrolero y la eficacia en la gestión de los negocios en Argentina del Grupo Petersen"
De la organización de la operación -que valora a YPF en "15.000 millones de dólares"- participaron, además de Enrique y Sebastian Eskenazi, un grupo de 120 personas, en su mayoría abogados, y el costo de la transacción superó los US$ 6 millones.
Venta pública. A su vez, tal como anticipó PERFIL, Repsol-YPF realizará una oferta pública de venta de acciones (OPV) de alrededor de 20 por ciento de su participada YPF, una vez cerrada la compra-venta del 14,9 por ciento, con el objetivo de permitir la entrada de "accionistas minoritarios, incluidos empleados de YPF y del Grupo Repsol YPF", informa el escrito.
Los activos de YPF, básciamente los de la Argentina, representan aproximadamente el 40% de las reservas y 60% de la facturación de Repsol YPF.
La organización de la venta contempló también una reunión en Madrid, hace 15 días, ante unos 150 ejecutivos de bancos ante los cuales Sebastián Eskenazi tuvo que exponer la situación política y la proyección económica de la Argentina.
En este tramo de la operación, las provincias petroleras no tuvieron participación, dijeron las fuentes, a pesar de la intención que manifestaron esta semana por tener parte en la empresa.
