NUEVA YORK.- El regreso a la bolsa de la automotriz estadounidense General Motors (GM), esperado para hoy jueves, podría recaudar hasta 23.100 millones de dólares, cifra que la convertiría en la más importante deEstados Unidos, en una clara señal de renovación tras su bancarrota de 2009.
El precio por acción ordinaria de 33 dólares fue anunciado por la empresa tras el cierre de los mercados en NuevaYork. La cotización por acción anunciada podría generarle a la empresa entre 20.100 y 23.100millones de dólares. Si la operación es exitosa podría superar incluso el récord mundial impuestopor el Banco de Agricultura de China (AgBank, 22.100 millones de dólares) para una oferta públicainicial de acciones, que se refiere a la marca establecida para una empresa que se estrena en unmercado bursátil.
El constructor con sede en Detroit (Michigan, norte de EEUU) había elevado este miércoles en 30%su oferta pública inicial de acciones y ofrecerá desde el jueves a unos expectantes inversores deWall Street 478 millones de acciones contra los 365 millones contemplados anteriormente.
La víspera ya había elevado el precio base de sus acciones ordinarias a un rango entre 32 y 33dólares. GM también anunció el martes que preveía ofrecer 4.000 millones de dólares en accionespreferenciales (sin derecho a voto). Si se tienen en cuenta todas las opciones de emisión posiblesla oferta bursátil podría convertirse en la mayor de la historia de Estados Unidos y del mundo.
En tanto, la venta de las acciones de GM cedidas por el gobierno le dejará al Estado unbeneficio neto de al menos 11.700 millones de dólares, informó una fuente del gobierno, que indicóque el Tesoro aceptó vender 358 millones de acciones de GM a un precio unitario de 33 dólares. Esaventa reducirá la participación del Estado en el capital de GM "justo por debajo de 37%",agregó.
El presidente Barack Obama señaló en un comunicado que esta operación constituía "un gran hito" dentro de la operación de rescate de la compañía y una prueba deque la decisión de su gobierno de salvar a GM fue la correcta. "Apoyar a la industria automotriz estadounidense requirió adoptar duras decisiones ycompartir sacrificios, pero eso ayudó a salvar empleos, rescatar a una industria clave en el sectormanufacturero norteamericano, y hacerla más competitiva para el futuro", añadió elmandatario.
En caso de que se superen los pedidos de colocación de acciones, el Tesoro cedería 412 millonesde acciones, con una ganancia neta de 13,6 millones de dólares, que la dejaría con unaparticipación de 33,3% del capital de GM.
En 2008, el grupo de servicios financieros Visa recaudó 19.700 millones de dólares, teniendo en cuenta todas las opciones deemisión, para establecer el actual récord estadounidense.
Si se toma en la forma más amplia posible, la oferta inicial de GM podría superar el récordmundial del AgBank establecido en agosto pasado. Un año y medio después de su resonante quiebra ysu salida de bolsa, el otrora miembro del índice Dow Jones Industrial Average se reecontrará asícon su símbolo bursártil "GM".
"Todos los que planean introducciones en bolsa podrían utilizar este caso como ejemplo. Fue muybien llevado", afirma en una nota Jeremy Anwyl, director general del sitio en internetespecializado Edmunds.com.
El vicepresidente de GM Stephen Girsky y el director financiero Chris Liddell "conocen losmercados financieros. (...) Encontraron inversores institucionales de antemano y comenzaron aencadenar buenas noticias desde hace 45 días con el fin de preparar el terreno para el gran día",añade. La venta de acciones ordinarias servirá para rembolsar a los actuales accionistas de GM, enparticular el Estado, que detenta el 60,8% tras inyectar 49.500 millones de dólares en ayudas paraimpedir la desaparición del grupo durante lo peor de la crisis financiera.
El Estado canadiense detenta 11,7% del capital, el sindicato estadounidense UAW 17,5% y otrasorganizaciones el 10% restante. La operación permitirá a la nueva empresa sacudirse el mote de"Government Motors" luego de que fuera prácticamente nacionalizada.
La parte del gobierno estadounidense caerá por debajo del 50% una vez superada la crisis ydescendería hasta un 33% si son cobrados todos los bonos de suscripción de los acreedores. Pero elproceso llevará su tiempo y no se espera que el gobierno se deslinde por completo de GM antes demeses o incluso años.
Fuente: AFP
