Un grupo de bonistas pide a la Argentina pagos de cupón en 6 meses
En su contraoferta el grupo pide un período de gracia más corto para los cupones, uno más largo para los pagos del principal y un instrumento contingente vinculado al crecimiento. Tienen bonos por U$S 4000 millones
Martín Guzmán |
NA
Carolina Millán y Ben Bartenstein
Un grupo de acreedores que poseen bonos de canje de Argentina por alrededor de US$4.000 millones pide un período de gracia más corto para los cupones, uno más largo para los pagos del principal y un instrumento contingente vinculado al crecimiento, en su contraoferta al Gobierno argentino.
El Exchange Bondholder Group, de Argentina, que posee principalmente bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, publicó su propuesta el lunes 18 por la noche, la cual pide que se reanuden los pagos de cupones en noviembre y un retraso en los pagos de capital durante siete años.
Los acreedores también recomendaron un instrumento con pagos si el crecimiento nominal de Argentina supera el 3%. La Administración del presidente argentino, Alberto Fernández, originalmente solicitó un período de gracia de tres años para cupones y la reanudación de pagos de capital a partir de seis años.
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Las propuestas distintas ponen de relieve las opiniones divergentes de los inversores, lo que potencialmente complica la capacidad de la nación sudamericana para llegar a un acuerdo.
El grupo recomienda que el Gobierno ofrezca a los titulares de bonos de descuento un instrumento de recuperación contingente vinculado al PIB de la nación
Un instrumento contingente de valores segregados (o “strips”) de cupón para bonos de descuento con fechas de pago de mayo de 2025 a mayo de 2039, a una tasa de cupón del 2,5%
Pagos vinculados a un PIB nominal en USD superior al 3% como parte del proceso del Artículo IV del FMI
La propuesta del grupo requiere dos bonos con cupones progresivos, uno con vencimiento en 2033 y otro con vencimiento en 2040
También pide que todos los intereses devengados por los bonos de canje hasta la fecha de liquidación del canje de deuda se paguen en efectivo
