La empresa de servicios energéticos Engie SA dijo que su adquisición prevista de la unidad de gasoductos de Petróleo Brasileiro SA impulsará las ganancias de la compañía francesa, lo que pronostica que la demanda por el combustible seguirá creciendo a medida que Brasil busca reducir sus emisiones de carbono.
Engie y el fondo de pensiones canadiense Caisse de Dépôt et Placement du Quebec acordaron el viernes comprar el 90 por ciento de la infraestructura por US$8.600 millones, anunciaron las empresas.
"La dinámica del gas probablemente seguirá creciendo en Brasil hasta 2035 porque satisface la demanda de energía de un país que aún se está desarrollando", dijo la directora ejecutiva de Engie, Isabelle Kocher, el lunes en una conferencia telefónica. "Nuestro objetivo es mejorar aún más la eficiencia y la rentabilidad de este activo" al incorporar nuestras innovaciones.
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La empresa de servicios públicos francesa y su unidad local Engie Brasil Energia SA tendrán una participación del 29,25 por ciento en Transportadora Associada de Gás, conocida como TAG, mientras que Caisse obtendrá el 31,5 por ciento, manifestaron las compañías en un comunicado. Por consiguiente, la propiedad neta de TAG por parte de Engie ascenderá al 49,3 por ciento.
La compañía francesa espera que el acuerdo se complete antes de fines de junio. En los dos primeros años posteriores a la adquisición, aumentará los ingresos recurrentes netos de Engie entre 100 millones de euros (US$112 millones) y 110 millones de euros al año, mientras que su deuda neta ascenderá en 1.600 millones de euros. Engie reportó una utilidad neta para 2018 de 2.460 millones de euros. El gasoducto brasileño obtuvo un ingreso operativo de 3.900 millones de reales (US$1.000 millones) el año pasado y la adquisición fortalecerá la división de redes de Engie, anunció la compañía francesa.
Engie y Caisse vencieron tras múltiples rondas de licitación por la unidad, prevaleciendo sobre los intentos de Macquarie Group Ltd. y una oferta conjunta de EIG Global Energy Partners y Mubadala Development Company PJSC. Representa la venta de activos individuales más grande para Petrobras y su nuevo director ejecutivo ha tratado de acelerar un programa de desinversión que comenzó hace años, cuando el gigante energético estatal se convirtió brevemente en la compañía petrolera más endeudada del mundo.
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Engie ha vendido activos de petróleo y carbón en los últimos años para financiar inversiones en energía eólica y solar, servicios de eficiencia energética y redes de gas y electricidad, apostando a ofrecer perspectivas de crecimiento más rápidas y retornos más predecibles. La compañía, que opera la mayor parte de la red gasífera de Francia, ha señalado que podría usar su experiencia para impulsar a TAG que debería beneficiarse de la creciente demanda de combustible en Brasil.
Las compañías han asegurado cerca de US$6.000 millones en financiamiento para adquisiciones a largo plazo y sin recurso en moneda local y extranjera, informó Engie. TAG opera una red de tuberías de 4.500 kilómetros (2.800 millas) que abarca 10 estados en el norte de Brasil. Engie será responsable de su operación y mantenimiento después del tercer año.
El precio de venta incluye US$800 millones para pagar la deuda de TAG al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, o BNDES, dijo la compañía en una declaración el viernes. La transacción está sujeta a aprobación regulatoria.
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