El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció hoy que el primer tramo del canje de deuda endefault, reservado a inversores mayoristas, se cerró con una aceptación del 45 por ciento del totalde deuda elegible y calificó el resultado del primer tramo reservado a inversores mayoristas como"muy satisfactorio". "Nosotros no nos subimos a cualquier cifra" dijo el ministro tratando deenfriar las expectativas que hablaban de una aceptación "de hasta 80 por ciento", recordando que laestimación en Economía era del 60 por ciento.
Lo cierto es que el resultado dejó un sabor insulzo, porque podrá considerarse bueno o malo, deacuerdo a cómo se mire. Boudou no tuvo un buen día: informó que postergó la emisión del BODEN 2017,a raíz de las actuales condiciones del mercado financiero, que obligarían a la Argentina aconvalidar una tasa de interés de 10,75 por ciento.
Boudou precisó que en la etapa reservada a inversores institucionales, se recibieron ofertas por8.532,27 millones de dólares, o sea un 45 por ciento sobre el total de 18.700 de deuda encondiciones de ser canjeada. Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda indicó que8.483,27 millones fueron en bonos discount y 59,60 millones en bonos par.
El ministro subrayó que estas cifras representan el 100 por ciento de los inversoresinstitucionales y un 75 por ciento si se incluyen los 3000 millones en manos de fondos buitres queestán litigando en los tribunales internacionales. Boudou ratificó que el objetivo del gobierno eslograr una adhesión global del 60 por ciento y consideró que están dadas las condiciones paraconseguirlo.
El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que "está muy contento" con este resultadoparcial y confió que espera el ingreso de al menos 2.000 millones de dólares de pequeñosahorristas.
"Nunca esperamos que ingresaran los fondos buitres y por eso creemos que este es un buenresultado", recalcó el titular de la cartera. A su vez, insistió en que no habrá prórroga y que elswap cerrará el 7 de junio. Para continuar convenciendo a este segmento, el secretario de Finanzas,Hernán Lorenzino, viajará mañana a Alemania, mientras que el subsecretario de Financiamiento,Adrián Cosentino, hará se dirigirá a Zurich y a Japón.
Además reveló que en los próximos 10 días habrá un trabajo intenso "con medios de comunicacionesdel interior de Italia y Alemania" para acercar la oferta a los pequeños inversores, que ahora seconvirtieron en un factor clave para el éxito de la operación.
Boudou señaló que la emisión del BODEN 2017 con la cual se esperaban obtener hasta 1000millones de dólares, "se postergó" por las actuales condiciones del mercado financiero.
"No es el momento ni las condiciones para emitirlo", enfatizó el ministro, quien reveló quedadas las ofertas de los bancos la tasa que debía convalidar la Argentina para acceder a ese dineroes de 10,75 por ciento. "Siempre dijimos que nuestro objetivo es fijar una tasa de interés para laeconomía real. Nosotros no necesitamos la plata y por eso insistimos en lograr una tasa de undígito", sostuvo. Consultado sobre el efecto de la crisis de Grecia en la operación, consideró que"cuando los mercados están volátiles este tipo de operación pierde interés".
