Patagonia Holdco financiará con deuda la compra de Lumen América Latina
Los inversores que buscan ingresar al creciente sector de la tecnología y las telecomunicaciones de América Latina y ahora podrían tener la oportunidad de hacerlo con grandes descuentos.
Lumen América Latina |
Cedoc Perfil
Scott Squires
Los inversores que buscan ingresar al creciente sector de la tecnología y las telecomunicaciones de América Latina ahora podrían tener la oportunidad de hacerlo con grandes descuentos.
Patagonia Holdco LLC, un holding de Stonepeak Partners LP creado recientemente, ofrecerá a los inversores un total de US$1.300 millones en deuda para financiar la compra de las operaciones del operador de red de fibra óptica Lumen Technologies en América Latina.
Patagonia ofrece un crédito de US$800 millones con vencimiento en 2029 a un precio descontado de 90 centavos por dólar. La compañía también ofrece US$500 millones en bonos sénior garantizados y las primeras discusiones de los inversores apuntan a un precio con descuento de alrededor de 86 centavos.
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Los ingresos de la oferta de deuda se utilizarán para financiar la compra del negocio de América Latina de Lumen Technologies, que fue anunciado hace un año. Lumen opera redes de fibra óptica terrestres y submarinas, así como centros de datos en América Latina, con equipos ubicados en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
S&P Global Ratings asignó a los bonos una calificación de B+. Se prevé que la empresa tenga una relación deuda-ebitda de entre 4 y 4,5 veces este año, con un apalancamiento que caerá por debajo de 4 veces en 2023, escribieron analistas de S&P, incluida Amalia Bulacios, en una nota el 18 de julio.
Tanto el crédito como el bono se negociarán hasta el 26 de julio.
