26th de February de 2021
ECONOMIA Negociación
15-04-2020 10:21

Es inminente la presentación de la propuesta para el canje de deuda a los bonistas

El Gobierno presentó ante la Comisión de Valores estadounidense una declaración para emitir bonos por US$50.500 millones para el canje de deuda. La propuesta tendrá lugar en cuánto este registro entre en vigencia.

15-04-2020 10:21

El Gobierno argentino presentó hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos una declaración para emitir bonos y cupones por unos 50.500 millones de dolares que serán destinados al canje de deuda que se encarará a partir de mañana.

Con los montos presentados, se estima que la propuesta contemplará una fuerte quita, ya que a principios de marzo el gobierno había precisado que el monto de la deuda en dólares a renegociar superaba los 68.000 millones de dólares

La presentación ante la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) fue realizada por Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.

El pedido de autorización para la emisión de los bonos fue puesta en copia a Andrés de la Cruz, socio del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en la materia y con sede en Nueva York.

En el texto presentado ante la SEC, el Gobierno deja en claro que la operación de canje que propondrá a los bonistas es inminente, dado que aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es "después de que esta declaración de registro entre en vigencia".

La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de 51.652.645.202 dólares o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.

El monto de nuevos títulos que pretende escribir el Gobierno da la pauta de que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a 68.842.528.826 millones de dólares.

"La información sobre precios, los términos particulares de dicha oferta o venta y otros asuntos se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la la SEC", dice el texto.