7th de March de 2021
ECONOMIA
11-02-2021 10:49

Canje de deuda: YPF obtuvo un 60% de adhesión y consiguió evitar el default

La empresa además un nivel de participación en la totalidad de bonos cercana al 32%, con nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por unos USD 2.100 millones

11-02-2021 10:49

La petrolera YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, según informó la empresa esta mañana.

En un comunicado, la compañía con mayoría estatal destacó que la operación "concluyó "exitosamente", ya que obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores con la totalidad de los bonos a reestructurar.

El plazo para confirmar el acuerdo vencía hoy y la aceptación del canje resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.

YPF obtuvo el apoyo de acreedores clave para lograr el canje de bonos 2021

De esta manera, YPF logra obtener la validación del Banco Central ante la exigencia de refinanciación que exige la normativa cambiaria siempre que el ahorro de divisas conseguido para 2021 supere el requerimiento de renovar del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021. Esto sería considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje.

Según había adelantado PERFIL, el más exigente de los dos grandes grupos de tenedores de bonos aceptó la reestructuración de la deuda después de que nuevamente la petrolera mejorara su oferta.

YPF busca canjear deuda y operadores de la bolsa alertan por una suspensión de pagos

El domingo pasado, YPF había anunciado el llamado de Ad-Hoc YPF Bondholder Group, que posee 45% de los bonos a 2021 de la compañía, confirmando el canje después de que la empresa acordara ofrecer un mejor incentivo en efectivo. El apoyo del grupo aumentó las posibilidades de YPF de evitar un default el próximo mes.

La compañía necesitaba el apoyo de más del 50% de los tenedores de los bonos 2021 con vencimiento en marzo para poder canjearlos.

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