martes 18 de mayo de 2021
ECONOMIA Reestructuración
18-08-2020 11:35

Economía inició el período de aceptación de la oferta de canje de deuda bajo ley argentina

El periodo de aceptación temprana estará vigente hasta el 1 de septiembre y luego vendrá el período de aceptación tardía, desde el 2 hasta el 15, fecha de vencimiento de la oferta, que podrá ser prorrogada.

18-08-2020 11:35

El Ministerio de Economía dio inicio formal al período de aceptación de la oferta de la reestructuración de la deuda pública bajo ley argentina, por US$ 41.717 millones, que estará vigente hasta el 15 de setiembre próximo.

Así lo hizo a través de la Resolución 381/2020 publicada este martes 18 de agosto en el Boletín Oficial, que aprobó el procedimiento de reestructuración y designó a la Caja de Valores como agente de canje de la operación de los títulos elegibles.
Cabe destacar que con esta publicación, se dio inicio al período de aceptación temprana de la oferta, que estará vigente hasta el 1 de septiembre próximo y luego vendrá el período de aceptación tardía, desde el 2 hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento de la oferta, que podrá ser prorrogada.

"Apruébase el Procedimiento para la Reestructuración de los Títulos Elegibles emitidos bajo Ley de la República Argentina, detallados en el Anexo I de la ley 27.556 a realizarse en el mercado local", según indica el texto oficial.

Esa ley dispone la reestructuración de la deuda del Estado Nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina allí.

 El Ministerio aclaró que la oferta se realiza "exclusivamente dentro del territorio Nacional, por lo que no se ha adoptado, ni se adoptará ninguna medida en relación con este procedimiento en cualquier otra jurisdicción fuera de la República Argentina".

 

 

Cabe recordar que el Congreso convirtió en ley la reestructuración de la deuda bajo legislación local el 5 de agosto último.

Para la presentación de las ofertas, y tal como indica la Resolución, los tenedores de Títulos Elegibles pueden presentar su adhesión durante los dos períodos establecidos por la resolución.

Los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con vencimiento entre el año pasado y 2023, pueden elegir nuevos títulos en dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041.

También se podrán seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), Boncer 2026 más un margen de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 más uno de 2,25.

En tanto, los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su elección titulos a 2035 o 2041; en tanto que la opción para el bono con Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041.

Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendrán la opción del Bonar 2029.

  • De los bonos 2030, se emitirán US$ 19.030 millones;
  • de los bonos 2035, se emitirán US$ 32.084 millones;
  • de los bonos 2038, se emitirán US$ 7.254 millones; y
  • de los 2041, US$ 40.639 millones.

Por otra parte, se informó oficialmente que:

  • De los Boncer 2026 se emitirán $ 452.854 millones;  
  • de los Boncer 2028, $ 1.503.390 millones;
  • y del Bonar 2029, US$ 2.325 millones, según se consignó.

 

LR / TL