Repsol YPF formalizó hoy en Madrid la venta a Petersen Energía del 14,9 por ciento de las
acciones de YPF, en
2.235 millones de dólares, informó la petrolera en un comunicado. La noticia
de la compra, que se acordó el 21 de diciembre último entre la petrolera y el empresario K Enrique
Eskenazi, fue anticipada de manera exclusiva por
perfil.com.
La venta se concretó en un contexto internacional que marca que el precio del petroleo ronde
los 100 dolares el barril, batiendo récords. En la Argentina, por las retenciones, las empresas ven
recortada esta ganancia. YPF es la empresa que más factura en el país. Sin embargo, la producción y
la utilidad neta de la firma viene en baja.
Eskenazi es un
empresario ligado al
kirchnerismo.
La transacción se concretó con un precio que valora el total del paquete accionario de YPF en
15 mil millones de dólares y sus claúsulas prevén, además, que el
grupo Petersen
pueda ampliar su participación hasta 25 por ciento, mediante una opción de compra de 10,1
por ciento adicional.
Esta opción se podrá ejecutar en un plazo máximo de cuatro años y en condiciones financieras
equivalentes, según lo acordado por las partes. El grupo comprador recibirá una parte de los fondos
que utilizará para pagar la operación (U$S 1.105 millones) en financiación de la misma Repsol
(vendor's loan), mientras que cuatro bancos (Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú)
pondrán otra parte contra la garantía de las mismas acciones y el mismo Eskenazi sumará fondos
tomados en el mercado a título personal, con garantía de sus otras empresas.
Brufau y Eskenazi, los dos firmantes del acuerdo, son a partir de hoy presidente ejecutivo
y vicepresidente de YPF, respectivamente, en este último caso
"a título personal".
Sebastián Eskenazi será nombrado vicepresidente ejecutivo y Antonio Gomis será Chief
Operating Officer (director general de operaciones), mientras que la composición del Consejo de
Administración (Directorio) "será consistente con la nueva estructura accionarial", se informó.
La semana pasada, Repsol le había adelantado a la bolsa de Madrid que había acordado con
"Petersen Energía que la fecha para la ejecución de las operaciones de venta de las acciones de
YPF, S.A. y de perfeccionamiento de la Transacción, mencionada en las cláusulas primera y cuarta
del Memorando de Entendimiento, firmado y
anunciado el pasado
21 de diciembre de 2007, será el próximo 21 de
febrero de 2008". Repsol se comprometió además a sacar al mercado otro 20 por ciento del paquete de
control de YPF para permitir la entrada de accionistas minoritarios, entre ellas las provincias
productoras de hidrocarburos en la Argentina.
En este aspecto, sólo Chubut parece mantener interés en sumarse a la operación, ya que
algunas provincias no han respondido y otras ya anticiparon su falta de interés, como Santa Cruz.
Cuando se realizó la transacción, el titular de Repsol, Antonio Brufau destacó que el Grupo
Petersen era "el socio más idóneo por su experiencia en mercados regulados, por su estructura
industrial y financiera y por su conocimiento de la realidad argentina a lo largo de sus más de 85
años de existencia".
Por su parte, Eskenazi remarcó el "motivo de orgullo" que representa la incorporación a YPF,
empresa que consideró
"un símbolo ineludiblemente ligado al desarrollo y la historia de nuestro país".
El Comunicado de la petrolera, decía entonces que la operación "tendrá un papel clave en el
desarrollo del Plan Estratégico de Repsol YPF y contribuirá significativamente a una mayor
diversificación de la cartera de activos del Grupo y a impulsar su crecimiento orgánico".
Fuente:
DyN