Pampa anunció que concretó una nueva operación en el mercado internacional para mejorar su estructura financiera, a través de una exitosa colocación por 340 millones de dólares en el mercado internacional, a una tasa del 8%, mediante la reapertura de su bono con vencimiento en 2034.
Con esta operación llevó el bono 2034 a un total de 700 millones de dólares, lo que permite una mayor participación de inversores internacionales.
Desde la compañía indicaron que esta operación permite mayor participación de inversores internacionales y cancelará anticipadamente su bono con vencimiento en 2029, que tenía un saldo de 300 millones de dólares y una tasa del 9,125%.
Pampa invirtió US$ 160 millones durante el primer trimestre de 2025
Además, mejora su perfil de deuda, ya que no afrontará vencimientos relevantes hasta 2031.
Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: “Esta operación vuelve a poner en valor la solidez financiera de Pampa y la confianza que construimos en los mercados. Además de extender los plazos de la deuda, la transacción mejora nuestras condiciones financieras”.
Confianza
La colocación se concretó en tan solo dos días y con un spread de 350 puntos básicos, el más bajo en la historia de emisiones internacionales de Pampa, "lo que demuestra la confianza del mercado en la compañía y su capacidad de ejecución".
Esta operación, además de optimizar la estructura de deuda, respalda el plan de inversiones de la compañía en el desarrollo de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta.
LM
