Genneia, la compañía líder en energías renovables, lanza en el mercado internacional el primer bono verde corporativo de Argentina, con vencimiento en 2027. Este bono se ofrece como canje de su Obligación Negociable (ON) Clase XX, con vencimiento en enero 2022, y es respaldado por los ingresos del complejo eólico más grande del país, el Parque Eólico Madryn.
Asimismo, la empresa anunció la emisión de tres obligaciones negociables en el mercado local con calificación de bono verde. La licitación estará abierta hasta el viernes 6 de agosto. Estas obligaciones negociables locales e internacionales están alineadas a los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), y cuentan con la revisión independiente de la consultora Sustainalytics. La ON local además cumple con los requisitos del ByMA para entrar al panel de Bonos SVS.
El CFO de la empresa, Carlos Palazón, expresó que “esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores”.
“Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el parque eólico más grande del país, que representan el 30% de los ingresos de Genneia”, agregó Palazón.
Para los tenedores de las ON Clase XX que adhieran al canje antes del jueves 16 de agosto de 2021, Genneia ofrece dos alternativas:
- La primera consiste en entregar entre 1.010 y 1.020 nominales de ON Clase XXXI por cada 1.000 nominales de ON Clase XX entregadas en canje.
- La segunda consiste en ofrecer un pago de 100 millones de dólares estadounidenses en efectivo, a ser repartido entre todos los que participen en esta opción de canje. Es decir que, Genneia pagará como mínimo 200 dólares estadounidenses en efectivo y entregará 800 nominales en ON Clase XXXI, por cada 1.000 ON Clase XX entregadas en canje.
