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BLOOMBERG
martes 7 agosto, 2018

La filial uruguaya de HSBC planea emitir bonos con garantía hipotecaria

La filial uruguaya de HSBC podría solicitar ya el próximo año la aprobación regulatoria para un segundo programa de bonos con garantías hipotecarias de aproximadamente US$100 millones.

Ken Parks

HSBC. Foto: Bloomberg
martes 7 agosto, 2018

La filial uruguaya de HSBC podría solicitar ya el próximo año la aprobación regulatoria para un segundo programa de bonos con garantías hipotecarias de aproximadamente US$100 millones, debido a que el banco pretende captar el 15 por ciento del mercado de créditos hipotecarios en dos años, según ejecutivos sénior.

"No descarto en un futuro plantear un nuevo programa al banco central si la generación de créditos sigue de acuerdo a nuestros predicciones y dado que entendemos que los fondos de pensión y las compañías de seguros tienen espacio" dentro de los límites de su cartera, dijo en una entrevista Enrique Goyetche, gerente de mercados globales de HSBC.

HSBC es el único prestamista local que está financiando una parte de su negocio de créditos hipotecarios a través de un tipo de bonos con garantías hipotecarias, conocidos localmente como notas de crédito hipotecarias (NCH). Los titulares de los bonos reciben pagos directamente del banco con un conjunto de hipotecas en balance que sirven como garantía en caso de que el emisor incumpla.

Desde 2015, HSBC ha vendido el equivalente a US$75 millones en notas de crédito hipotecarias a 15 años denominadas en Unidades Indexadas (UI), ajustadas al IPC, y Goyetche espera completar el programa actual con una emisión de US$25 millones el próximo año. Los bonos proporcionan fondos estables a largo plazo en la misma moneda que las hipotecas denominadas en UI del banco, dijo.

Compradores entusiastas

Con activos bajo administración por 492.000 millones de pesos (US$16.400 millones), los cuatro fondos de pensiones de Uruguay han sido entusiastas compradores de valores del sector privado en un mercado financiero inundado con títulos del gobierno.

"Fuera de los títulos de gobierno y algún fideicomiso emitido no hay instrumentos de mediano o largo plazo", dijo Goyetche.

Antes de emitir más notas de crédito hipotecarias, HSBC debe conformar su cartera hipotecaria. Alberto Mello, gerente de Banca Persona y HSBC Premier, pretende aumentar la cartera de créditos hipotecarios del banco a US$200 millones en 2020, frente a los aproximadamente US$120 millones de la actualidad.

HSBC, actor de mediana envergadura en la industria bancaria local, ha sido objeto durante mucho tiempo de especulaciones de fusiones y adquisiciones luego de que un acuerdo para vender el banco al colombiano Banco GNB Sudameris SA fracasara en 2014.

"Estamos para quedarnos", dijo Mello en la sede del banco en el histórico casco antiguo de Montevideo. "Los hipotecarios son señales que queremos quedarnos por mucho tiempo".


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