domingo 04 de diciembre de 2022
ECONOMIA Obligaciones 2023

AySA recibe luz verde para refinanciar deuda por US$500 millones

El Gobierno autorizó a la compañía para que ejecute todas las transacciones necesarias a efectos de refinanciar sus obligaciones negociables emitidas el 1º febrero de 2018.

18-11-2022 11:05

AySA recibió la autorización del Gobierno para refinanciar una deuda por US$500 millones, que había contraído en 2018 y cuyo vencimiento es el año que viene. A través de la Resolución 399/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Obras Públicas le dio luz verde a la compañía. 

De este modo, AySA podrá realizar todas las transacciones necesarias a efectos de refinanciar sus obligaciones negociables emitidas el 1° febrero de 2018 y con vencimiento en 2023 por un valor nominal de US$ 500 millones a una tasa de interés fija de 6,625% nominal anual. 

La renegociación de ese pasivo puede incluir la emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución. 

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El Poder Ejecutivo recordó que AYSA fue autorizada en 2017 a obtener financiamiento por hasta US$ 1.000 millones, y en 2018 la empresa firmó un contrato de fideicomiso a través del cual emitió la mitad de ese monto, que ahora busca refinanciar. 

En octubre, el Banco Central extendió hasta el 31 de diciembre de 2023 la obligación de refinanciación de vencimientos de capital de pasivos en moneda extranjera, según consigna este viernes NA

En consecuencia, la compañía solicitó al Ministerio de Obras Públicas que la autorice a refinanciar el vencimiento de esos US$ 500 millones: “Con el objetivo de garantizar una administración eficiente de los recursos y de lograr una adecuada gestión de pasivos”. 

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En ese sentido, AySA consideró que la gestión del pasivo requerida podría consistir en una oferta de canje, una solicitud de consentimiento y/o una combinación de ambas, junto con la posibilidad de utilizar mecanismos que permitan obtener un mayor porcentaje de adhesión; incluyendo la instrumentación de un acuerdo preventivo extrajudicial, dirigida a los tenedores de las obligaciones negociables existentes, junto con la eventual suscripción de una enmienda al contrato de fideicomiso; la suscripción de cualesquiera nuevos acuerdos y la emisión y oferta pública de nuevas obligaciones negociables, reza la Resolución.

“Es interés primordial del Estado Nacional velar por el normal funcionamiento operativo, económico y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, para asegurar la regular y continua prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales; permitiendo la realización de las inversiones que sean necesarias dentro de las áreas concesionadas, así como afrontar sus compromisos financieros asumidos”, señaló el Gobierno citado por la mencionada agencia de noticias. 

SE / LR

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