Un grupo de acreedores rechazó la última oferta de reestructuración de deuda de la petrolera estatal argentina YPF SA, pocos días antes del vencimiento de su propuesta de bonos por US$6.200 millones.
El Grupo Ad Hoc de bonistas YPF, que dice tener 45% de los bonos con vencimiento en marzo, indicó que no ofrecería sus bonos en el canje, según un comunicado enviado por correo electrónico de Clifford Chance, uno de los asesores legales del grupo. El grupo espera seguir negociando con la empresa, señaló.
YPF presentó una tercera oferta para reestructurar deuda
Los tenedores de bonos tienen hasta el viernes para aceptar la propuesta de YPF de canjear deuda existente por tres nuevos bonos y un nuevo estímulo en efectivo. El lunes, la compañía modificó su oferta por tercera vez, proponiendo a sus acreedores un mayor pago en efectivo por adelantado como incentivo para atraer más apoyo en el canje.
La oferta “representa una mejora respecto de los términos previamente anunciados por la compañía pero omite ofrecer una solución equilibrada, incluyendo un trato adecuado a los bonos con vencimiento el 23 de marzo de 2021”, dice el comunicado. El grupo también dijo que presentó una contrapropuesta a YPF que proporcionaría “ahorro en la carga de intereses para los próximos años con tasas de interés menores a las de mercado”.
En enero, YPF sorprendió a los bonistas al anunciar una reestructuración de la deuda después de que el Banco Central de la República Argentina dijera que no le daría a la compañía los dólares que necesitaba para pagar el bono de US$413 millones con vencimiento en marzo. Los planes de reestructuración de deuda de YPF están diseñados para liberar efectivo que la empresa podría utilizar para impulsar la producción en la región de shale de Vaca Muerta en la Patagonia, donde la producción ha disminuido en los últimos cuatro años.
