Operador argentino de Visa vende participación por US$725m

Advent International ha aceptado comprar una participación mayoritaria en el operador argentino de Visa, por aproximadamente US$725 millones, a un grupo de bancos locales.

La firma de capital privado con sede en Boston aceptó adquirir el 51 por ciento de Prisma de sus accionistas, un grupo de 14 bancos y Visa Inc., en un acuerdo que valoraba la compañía en US$1.420 millones, según Prisma. La mayor participación fue vendida por Banco Santander Rio SA, por US$134 millones, según las declaraciones reglamentarias de algunos de los bancos que participan en la venta.

El negocio de Visa dejó de ser de los bancos

Los bancos recibirán el 60 por ciento del pago cuando se transfieran las acciones, y el 40 por ciento restante en cinco años. Los bancos obtendrán el 70 por ciento del pago en dólares estadounidenses y el resto en pesos argentinos. Prisma es una compañía de métodos de pago con más de 1.300 empleados y 7 mil millones de transacciones procesadas al año en Argentina.

En 2017, el regulador de los consumidores de Argentina aceptó un plan de desinversión propuesto por Prisma, luego de que la empresa fuera investigada por monopolizar el mercado de tarjetas de crédito y pagos electrónicos.

En el año de la "tormenta", los bancos fueron los grandes ganadores

Sin embargo, luego de un alto interés inicial de los oferentes, el acuerdo cayó entre los que se vieron perjudicados por los problemas económicos de Argentina, los costos crecientes de los préstamos y la volatilidad del mercado. El plan de desinversión también implica que los propietarios de Prisma deben vender su participación restante de 49 por ciento en los próximos tres años.

Goldman Sachs Group Inc., el asesor financiero de los bancos dueños de la compañía, originalmente la había valorado en hasta US$2.000 millones, según informes locales. Pero el interés se desvaneció y solo un postor presentó una oferta por debajo de lo que esperaban los vendedores originalmente, lo que llevó al gobierno a extender el plazo de desinversión original de septiembre de 2018.