Arabia Saudita ha comenzado a vender bonos islámicos denominados en dólares y quiere captar alrededor de US$2.000 millones para cubrir las necesidades de financiación externa del reino para este año.
El mayor exportador de petróleo del mundo designó a BNP Paribas SA, HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Mizuho Bank y Samba Capital para llevar a cabo la transacción, de acuerdo con una hoja de condiciones a la que ha tenido acceso Bloomberg. El reino estableció una guía inicial de precios para la deuda con vencimiento en enero de 2029 de alrededor de 145 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para emisiones de bonos.
Arabia Saudita planea asumir una deuda aproximada de US$31.000 millones este año para cerrar un déficit presupuestario como resultado de los bajos precios del petróleo. En abril, el reino captó US$11.000 millones en una emisión de bonos en dólares y ha captado un total de US$50.000 millones desde finales de 2016, según datos recabados por Bloomberg. En marzo, aumentó un préstamo sindicado de US$10.000 millones en US$6.000 millones.
El fondo soberano de riqueza del reino firmará un préstamo de US$11.000 millones esta semana, el primer préstamo de su historia, dijeron personas familiarizadas con el asunto el martes.
