La argentina YPF SA, en un esfuerzo final por conseguir el respaldo de los acreedores para un canje de bonos de US$6.200 millones, mejoró los términos de la oferta antes del plazo del viernes.
El productor estatal de petróleo aumentó la parte en efectivo de su oferta de US$157 a US$283 por cada US$1.000 de capital en bonos con vencimiento en marzo, según un comunicado de la compañía.
La mejora de YPF se produce pocos días antes del plazo del 5 de febrero para que los inversores acepten ingresar al canje, y marca la tercera vez que la firma modifica los términos desde que anunció el plan, el 7 de enero. La compañía está desesperada por retrasar los pagos después de que el banco central dijera que no vendería a YPF los dólares que necesitaba para pagar a los tenedores del bono de US$400 millones con vencimiento en marzo debido a la escasez de divisas en Argentina, donde la economía se contrajo 10% el año pasado.
Los bonos con vencimiento en 2021 subían 1,7 centavos a 91,3 centavos por dólar a las 12:38 p.m. en Nueva York. Los ADR de YPF avanzaban hasta 9%.
Los planes de reestructuración de deuda de YPF, que según las compañías de calificación crediticia serán el equivalente a un default si se completan, apuntan a liberar efectivo que la compañía puede usar para impulsar la producción en la región de Vaca Muerta, en la Patagonia, que es rica en esquisto. La producción ha disminuido en los últimos cuatro años.
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