Credit Suisse Group AG planea recomprar deuda por 3.000 millones de francos (US$3.200 millones), en una apuesta del banco para contrarrestar el colapso de la confianza del mercado.
El banco ofrece recomprar 14 instrumentos de deuda sénior denominada en dólares y euros, de acuerdo a un comunicado emitido el jueves en el que también dijo que estaba recibiendo una línea de crédito del Banco Nacional Suizo de hasta 50.000 millones de francos. Las transacciones “nos permiten aprovechar los niveles comerciales actuales para recomprar deuda a precios atractivos”, así como administrar los gastos por intereses, dijo en un comunicado.
Credit Suisse recibió un salvataje millonario y sus acciones rebotaron
Sacudidos recientemente por una serie de escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales, los ejecutivos de Credit Suisse se apresuran a contener una crisis que provocó la caída de sus acciones y bonos. Los precios se desplomaron el miércoles después de que un importante accionista descartó aumentar su participación, pero se recuperaron el jueves después de que el banco central suizo prometiera darle su apoyo.
Credit Suisse está ofreciendo entre 90 y 98 centavos por dólar por US$2.500 millones en notas en moneda estadounidense, los cuales vencen entre 2023 y 2025, señaló en otro comunicado.
Está ofreciendo entre 96 y 99 centavos por €500 millones de euros (US$530 millones) de deuda denominada en euros con vencimiento entre junio de 2023 y mayo de 2024, según otro documento presentado en la bolsa de valores de Luxemburgo.
El Credit Suisse podría ser demasiado grande para salvarlo
“Fundamentalmente, ahora pueden recomprar bonos muy baratos”, dijo Jochen Felsenheimer, gestor de carteras de XAIA Investment Gmbh. “Esto debería fortalecer la posición de refinanciamiento y el balance”.
El miércoles, se indicó que los precios de los bonos en dólares del banco serían de 82 centavos a 96 centavos. Si bien los activos del banco se están recuperando el jueves, junto a un alza de las acciones y bonos, todavía están bajos en relación con los precios históricos. Los bonos denominados en euros con vencimiento en junio de 2023, que es parte de la oferta pública, ganaron 3,3 centavos por euro a 95,6 centavos, según precios compilados por Bloomberg.
El segundo banco más grande de Suiza ya intentó revertir su suerte el año pasado recomprando bonos y recaudando nuevas acciones. Aun así, los clientes retiraron más de US$100.000 millones en activos en los últimos tres meses del año pasado a medida que aumentaba la preocupación por la salud financiera del banco. En un momento de la sesión del miércoles, sus acciones perdieron un 31%, la mayor cantidad registrada desde 1989.
