Datos desempleo, producción; encuesta operadores: Chile Hoy

Futuros EE.UU. y acciones europeas fluctúan a medida que mercados analizan resultados corporativos y señales de progreso en el tratamiento del coronavirus junto con débiles datos económicos. Inversionistas atentos hoy a dato de solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. y decisión de tasa del BCE. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años cae. Cobre se dirige a su mayor ganancia semanal en más de dos años. Crudo sube por segunda jornada tras señales de recuperación del consumo mundial de combustible. Índice Bloomberg Dollar cae por cuarta sesión y divisas emergentes avanzan.

En Chile, la cuprifera estatal Codelco completó una emisión de bonos por USD800m para financiar proyectos estructurales.

El número de casos de coronavirus aumento a 14.885 y la cantidad de fallecidos llegó a 216. En su informe diario de casos, el ministerio de Salud anunció que el carnet Covid comenzará a ser distribuido el martes y que el gobierno no se referirá a la discusión sobre la inmunidad que da haber tenido el virus.

Hoy, el BCCh publica encuesta de operadores financieros a las 8:30am. A las 9am, el INE da a conocer las cifras de desempleo, producción y venta minoristas de marzo, datos que ya reflejarían el impacto inicial de la pandemia sobre la economía.

También se realizarán juntas de accionistas de empresas como Cencosud, Latam Airlines, Enel Americas, Banco Santander Chile, Colbún, CMPC, Quiñenco, Salfacorp, entre otras.

CLP repuntó 1,25% y cerró en 835,02/USD. El S&P subió 2,9%, impulsado por Banco de Chile (+6,2%) y Entel (+6,2); lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y newsletter semanal Chile Renta Fija.

Todos los eventos en hora local.

A las 7:17am, éste era el desempeño de los principales índices:

• Rendimiento Tesoros 10 años -2,1pb a 0,61%
• EUR estable vs USD a 1,0876
• Contrato activo cobre +0,1% a $2,373
• Futuros crudo WTI +17,1% a $17,64
• Índice Bloomberg Commodities +1,1%
• S&P 500 Futuros -0,2%
• STOXX Europe 600 -0,4%
• Shanghai SE Composite +1,3%

INTERNACIONAL:

CORONAVIRUS:

• Casos globales ascienden a 3,22 millones; muertes a 227.420
  • China rechazó los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que Pekín estaba tratando de dañar sus posibilidades de reelección con su manejo del brote de coronavirus
  • España registró fuertes bajas de nuevos casos, Alemania extenderá las restricciones y Gran Bretaña probablemente no logre concretar su meta de exámenes diarios
  • Gilead dijo que tenía más de 50.000 dosis de su terapia experimental para el Covid-19 listas para ser enviadas tan pronto como el medicamento sea autorizado para uso de emergencia por los reguladores estadounidenses
  • En Europa, AstraZeneca acordó producir y distribuir la posible vacuna que los científicos de la Universidad de Oxford han desarrollado
• Microsoft, Facebook y Tesla reportaron resultados que superaron las expectativas del mercado

NOVEDADES:

• Mercado no refleja riesgo de nuevos disturbios en Chile: BofA
• Chile reporta 14.885 casos de coronavirus; fallecidos en 216
• Marcel: Chile tendrá política expansiva por bastante tiempo
• Riesgos en compra de bonos para bancos centrales de emergentes
• Itaú CorpBanca ganancia recurrente 1T CLP33,80mm
• Colbún utilidad 1T US$43,7m
• Mercado anticipa que inflación bajará en abril, mayo y junio: DF
• Codelco emite bonos para financiar proyectos estructurales: DF
• Senado aprueba proyecto que prohibe cortes en servicios básicos: DF
• Falabella podría abrir algunas tiendas a partir del 2 de mayo: DF
• Sierra Gorda reduce tonelaje de producción para enfrentar crisis: DF
• Indicadores líderes anticipan baja del 4% para el Imacec: Tercera
• Enjoy inicia ronda con acreedores: Tercera

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Chile:
  • 8:30am: BCCh publica encuesta de operadores financieros
  • 9am: Tasa desempleo marzo; est. 8,5%, anterior 7,8%
  • 9am: Ventas minoristas marzo; est. -6,6%, anterior 4,5%
  • 9am: Producción industrial marzo; est. -3,6%, anterior 5,65
  • 9am: Producción manufacturera marzo; est. -2,9%, anterior 3,7%
  • 9am: Producción cobre marzo; sin est., anterior 451.580t
• Internacional:
• • 7:45am: BCE decisión tasas
  • 8:30am: EE.UU. ingresos personales marzo; est. -1,5%, anterior 0,6%
  • 8:30am: EE.UU. gasto personal marzo; est. -5%, anterior 0,2%
  • 8:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo abril 25; est. 3,5m, anterior 4,4m
• Agenda Fed:
  • No tienen previstos eventos públicos hasta la próxima semana
• Agendas relevantes:
  • Suramérica
  • EE.UU.
  • México
  • Brasil
  • Europa

COMENTARIO

• Según un informe de Bank of America, las tasas a largo plazo han agregado poca prima de riesgo frente a los niveles de venta anteriores a Covid y aún no están reflejando en el precio la probabilidad de futuros disturbios sociales en Chile.
  • Existe el riesgo de más disturbios sociales y políticos cuando se levanten las restricciones a la cuarentena en Chile, ya que los efectos del bloqueo serán más sentidos por los hogares de bajos y medianos ingresos
  • La fortaleza fiscal de Chile podría deteriorarse sustancialmente a raíz de la crisis COVID-19 y la nueva Constitución
  • Recomienda apostar a que se amplíe el diferencial entre swaps de tasas de interés en pesos chilenos y swaps similares en dólares
  • Recibir tasas en USD como cobertura al menor apetito al riesgo que podría hacer que las tasas globales bajen

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