jueves 06 de octubre de 2022
BLOOMBERG Efecto pandemia

Goldman y otros bancos buscan salvar a Latam Airlines de la quiebra

El préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá fines corporativos generales.

22-09-2022 18:54

Un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs Group Inc. lanzó una venta de préstamo apalancado que apoyará la salida de Latam Airlines Group S.A. de la quiebra.

El préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá fines corporativos generales, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de una transacción privada. La compañía aérea con sede en Santiago recibió en junio la aprobación judicial para una reestructuración después de enfrentar dificultades para conseguir el apoyo de los acreedores.

La aerolínea Latam logra acordar con tenedores de bonos emitidos en Chile

La aerolínea se acogió a la protección del Capítulo 11 en Nueva York hace más de dos años como una de las mayores quiebras provocadas por la pandemia de covid-19. Latam Airlines está incursionando en el mercado de préstamos justo después de que los bancos vendieran un acuerdo de US$4.000 millones por la compra de Citrix Systems Inc. con un gran descuento para los inversionistas, que exigen una prima por comprar activos de riesgo a medida que aumentan los temores de recesión.

El financiamiento también incluye US$1.500 millones en bonos sénior garantizados, dijo la persona.

Los precios de los préstamos secundarios bajaron a 93,74 centavos por dólar el miércoles, el nivel más bajo desde el 2 de agosto, según el índice Morningstar LSTA US Leveraged Loan Price.

Hay una llamada con los acreedores para el préstamo prevista para el 23 de septiembre a las 11:30 a.m., ET, dijo la persona.