En Argentina hay Jornadas Monetarias y Bancarias 2021, pero también hay agenda internacional

En Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del banco central, Miguel Pesce, disertarán a las 10am en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. El ministro de Producción, Matías Kulfas, habla a las 12:30pm en un encuentro organizado por el banco de inversión BICE; el evento comienza a las 11am y contará con la participación de funcionarios de gobierno y de bancos de desarrollo de la región.

Para el BCRA, el FMI debería flexibilizar plazos y tasas de préstamos como el que recibió la Argentina

Grupo Galicia sostendrá una llamada con inversores por resultados corporativos a la 1pm y Banco Macro presentará sus resultados del tercer trimestre después del cierre de mercado. Además, el presidente Alberto Fernández participará el acto por el Día de la Construcción a las 6pm. No se publican datos macro relevantes.

En lo internacional, acciones europeas eliminan avances tempranos y futuros de EE.UU. y caen levemente con mercado atento a datos económicos clave en EE.UU. El rendimiento de los bonos del Tesoro baja a medida que los operadores moderan sus expectativas de ajuste de la política monetaria después del enfoque mesurado de Nueva Zelanda a las subidas de tasas. El índice Bloomberg Dollar avanza junto a divisas de mercados emergentes. El futuro del petróleo en Londres se estabiliza luego de que el anuncio de una liberación coordinada de reservas estratégicas de crudo decepcionara, ya que es poco probable que el suministro adicional resuelva la fortaleza actual en algunos sectores del mercado.

• ARS -0,1% a 100,57/USD en jornada previa
• Contado con liqui -4,3% a 216,22/USD en jornada previa
• Riesgo país EMBI +17,5 a 1780
• Reservas -USD123m a USD42,2mm
• Tasa Leliq a 7 días estable a 38%
• Todos los eventos en hora local

Internacional:

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revocó el nombramiento del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, como gobernador del banco central del país en un giro inesperado que agrega incertidumbre al mando de la autoridad monetaria con la inflación acercándose a un máximo de dos décadas.

• López Obrador le dijo a Herrera hace una semana que decidió reconsiderar su nominación para dirigir Banxico, contó el exfuncionario en un tuit el martes por la noche.
• El presidente había anunciado en junio que Herrera se haría cargo del banco central en 2022.

El aspirante a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, sumó un importante respaldo a su campaña de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, después de que la senadora Yasna Provoste, que salió quinta en la primera ronda del domingo, anunciara su apoyo al representante de la coalición de centroizquierda

• La coalición Nuevo Pacto Social de Provoste obtuvo el domingo casi el 12% de los votos, por detrás del candidato conservador José Antonio Kast, quien consiguió un 28%, y de Boric, con el 26%. Boric, que lideró una coalición de grupos de izquierda, incluido el Partido Comunista, competirá con Kast en la segunda vuelta, y ambos intentan obtener el respaldo de los otros candidatos. 

Chile: el candidato de izquierda Gabriel Boric se sumó a las críticas contra el embajador Rafael Bielsa

Para estar pendiente:

• En Argentina:
  • 10am: Ministro Economía Guzmán y presidente del BCRA Pesce hablan en el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021. 
  • 11am: Comienza evento de modalidad híbrida organizado por el banco BICE y la institución regional ALIDE. Algunos oradores:
    • 11:20am: Bianca Nasser (BNDES)
    • 12pm: Jeannette Ruiz (Banco Nacional Costa Rica); Salvador Ferrer (Banco República Oriental de Uruguay)
    • 12:30pm: Ministro Producción Kulfas; Juan Cuattromo (Bapro); José de Mendiguren (BICE)
  • 1pm: Grupo Galicia sostendrá llamada con inversores
  • 6pm: Presidente Fernández participa del acto por el Día de la Construcción
  • Tras cierre mercado: Banco Macro publica resultados del 3T
  • Sin hora: UTDT publica índice Líder de octubre. Anterior: 0,71%
• Internacional:
  • 9am: EE.UU. solicitudes de hipotecas MBA nov. 19; sin est., anterior -2,8%
  • 10:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo nov. 20; est. 260.000, anterior 268.000
  • 10:30am: EE.UU. inventarios al por mayor oct. P; m/m est. 1,0%, anterior 1,4%
  • 10:30am: EE.UU. PIB anualizado 3T; est. 2,2%, anterior 2,0%
  • 10:30am: Órdenes de bienes duraderos, oct. P; est. 0,2%, anterior -0,3-0,4%
  • 12pm: EE.UU. ventas viviendas nuevas oct.; est. 800.000, anterior 800.000
  • 12pm: EE.UU. ingresos personales oct.; est. 0,2%, anterior -1%
  • 12pm: EE.UU. gasto personal oct.; est. 1%, anterior 0,6%
  • 12pm: EE.UU. sentimiento de consumidor U. Michigan nov. F; est. 67 anterior 66,8
  • Agenda Fed:
    • 4pm: Minutas Fed
• Esta semana:
  • Nov. 25: Feriado de Acción de Gracias en EE.UU.
  • Nov. 25: México minutas
• Agendas relevantes:
  • Suramérica
  • EE.UU.
  • México
  • Brasil
  • Europa

Novedades:

• Argentina reporta 1.644 nuevos casos de Covid-19 y 33 muertes.
• Economía argentina crece más de lo esperado en septiembre.
• Argentina estima que PIB crecerá cerca de 10% en 2021: Guzmán.
• Argentina: déficit fiscal primario de ARS209.170m en octubre. 
• Argentina: superávit comercial US$1.601M en octubre.
• Ford prevé alza de producción en Argentina con suministro de chips en 2022.
• Periódico argentino Clarín atacado con bombas molotov: Nación.

Índices:

A las 8:55am, este fue el desempeño de los principales índices:

• BRL -0,1% vs USD a 5,5909
• EUR -0,3% vs USD a 1,1219
• Futuros crudo WTI estable a $78,52
• Futuros Ibovespa +1,4%
• Futuros soja +0,2% a $468,71/ton

Cierre anterior:

BONO/FX

• Futuros ROFEX 3-meses estable a 111/USD el 23 nov.
• Futuros NY 3-meses +5,4% a 112,1/USD el 23 nov.
• USD/ARS -0,1% a 100,57/USD el 23 nov.
• Bono Global vencimiento 2030 estable a 32,61 centavos por dólar

TASAS/BCRA

• Tasa de referencia Leliq a 7 días al 38% el 23 nov.
• Reservas -USD123m a USD42,2mm el 23 nov.

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