Merck & Co. adquirirá la sociedad de capital cerrado Peloton Therapeutics Inc. por US$2.200 millones en efectivo por adelantado y llegó a un acuerdo solo un día antes de que el desarrollador de terapias contra el cáncer comenzara a cotizar en el mercado de valores.
Merck pagará US$1.050 millones en efectivo, más US$1.150 millones en pagos adicionales, según la tarifa de los medicamentos experimentales de la pequeña empresa que Merck desarrollará posteriormente, dijeron las empresas en un comunicado que anunciaba el acuerdo el martes.
El acuerdo ofrece un pago inmediato a los inversionistas de Peloton, incluida la firma de capital de riesgo con sede en Dallas Remeditex Ventures y The Column Group de San Francisco. En el alto rango de US$17 de la oferta pública inicial esperada de Peloton, el mercado habría valorado a la compañía en US$756 millones. Si Peloton gana todos los pagos futuros en el acuerdo, Merck habrá pagado el equivalente de casi US$50 por acción.
Peloton se centra en el desarrollo de tratamientos dirigidos a un procedimiento que se activa por niveles bajos de oxígeno, según una declaración de las empresas, y su principal fármaco experimental está dirigido al cáncer de riñón.
Droga contra cáncer de riñón sirve para leucemia
Los fabricantes de medicamentos de todo el mundo están comprando nuevos tratamientos para el cáncer, el mercado más candente en la industria farmacéutica con alrededor de US$133.000 millones en ventas globales. Merck comercializa Keytruda, un fármaco de gran éxito que ayuda a activar el sistema inmunológico contra las células cancerosas. Se ha dedicado a la compra de nuevas terapias que diversificarán sus ofertas, y el director ejecutivo, Ken Frazier, dijo durante una conferencia telefónica en abril que la compañía buscaría pequeñas y medianas empresas.
Peloton, con sede en Dallas, había anunciado a principios de este mes que planeaba recaudar hasta US$159,4 millones en una oferta pública inicial. Dicha oferta estaba programada para comenzar a cotizar públicamente el miércoles.
Las empresas prevén el cierre de la transacción en el tercer trimestre del año. Merck & Co. está representada por Credit Suisse como asesor financiero, mientras Peloton está representada por Centerview Partners.
Las acciones de Merck variaron levemente en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Nueva York.
