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BLOOMBERG /
lunes 4 marzo, 2019

Tenedores de bonos de Odebrecht proponen plan de alivio de deuda

Los acreedores de la filial de ingeniería y construcción de Odebrecht SA, que son titulares de bonos por más de US$1.000 millones de la compañía brasileña, dijeron que han propuesto una reestructuración de la deuda, incluido un aplazamiento del vencimiento de cuatro años.

Edith Moy

Shares of Colombia's Aval Plunge Most Ever Amid Odebrecht Probe Foto: Bloomberg

Los acreedores de la filial de ingeniería y construcción de Odebrecht SA, que son titulares de bonos por más de US$1.000 millones de la compañía brasileña, dijeron que han propuesto una reestructuración de la deuda, incluido un aplazamiento del vencimiento de cuatro años.

Odebrecht no ha respondido aún a la propuesta, que se presentó el miércoles, dijo el grupo de acreedores en un comunicado.

En diciembre se informó que la compañía se estaba quedando sin garantías que ofrecer a los acreedores de su negocio de construcción. La filial, Odebrecht Engenharia e Construção SA, dijo en noviembre que reestructuraría la deuda tras incumplir el pago de un cupón.

Éstas son algunas de las condiciones clave de la propuesta:

  • una ampliación del vencimiento de cuatro años, junto con la opción de pagar todos los intereses en especie hasta 2021, a decisión de la compañía, para preservar efectivo
  • rechazo a una reducción del principal y del deterioro de los intereses de capital de Odebrecht
  • mejora del paquete de convenio, incluida la prohibición de dividendos y otras restricciones de pagos hasta que los bonos se hayan reembolsado en su totalidad; una garantía de Odebrecht y gravámenes sobre ciertos activos, incluidas las acciones de Braskem

La compañía tenía previsto pedir a los tenedores de bonos que aceptasen pérdidas de más del 70 por ciento como parte de una reestructuración de alrededor de US$3.000 millones en bonos en circulación, según informó Reuters el mes pasado.


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