Uber Technologies Inc. ha seleccionado a Morgan Stanley para liderar su oferta pública inicial (OPI) el próximo año, según informaron dos fuentes familiarizadas con el tema. Esto significa que el banco de inversión obtendrá una mayor parte de las tarifas asociadas con una cotización que valora a la compañía en hasta US$120.000 millones.
Es otra gran victoria para el banquero de Morgan Stanley Michael Grimes, quien se ha convertido en el asesor de referencia para muchas de las OPI más grandes de Silicon Valley.
También se espera que Goldman Sachs Group guíe a Uber a través del proceso de la OPI, según estas personas, quienes pidieron no ser identificadas porque la decisión no se ha hecho pública hasta el momento. Morgan Stanley declinó hacer comentarios, y no fue posible contactarse con Goldman Sachs.
La oferta pública de Uber podría ser una de las cinco más grandes de todos los tiempos en Estados Unidos, y se espera que sea la más grande el próximo año. La startup con sede en San Francisco se presentó de manera confidencial el jueves, luego de que su rival Lyft Inc. anunciara su presentación, afirmó una de las personas.
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Uber aún no ha seleccionado otros bancos para completar el papeleo de la OPI, pero cerrará el círculo a medida que se acerque la salida a bolsa.
JPMorgan Chase & Co. es el líder de la oferta pública de Lyft, con la ayuda de Credit Suisse Group AG y Jefferies Financial Group Inc. Según personas conocedoras del tema, los bancos han dicho a Lyft que podría estar valorada entre US$18.000 millones y US$30.000 millones, aseguraron personas familiarizadas con el tema.
Si bien otras startups están estudiando la decisión de Spotify Technology SA de cotizar directamente, Uber y Lyft parecen estar siguiendo cursos más tradicionales.
El momento exacto de la oferta pública de Uber dependerá de las condiciones del mercado, pero su director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, ha dicho a los inversionistas que la compañía aspira salir a la bolsa durante la primera mitad del año. Lyft planea salir en marzo o abril, según personas familiarizadas con sus planes.
