Pampa Energía anunció la concreción de una exitosa reapertura de su bono internacional con vencimiento en 2037, originalmente emitido en noviembre de 2025, por un total de US$ 500 millones.
“La transacción permitió alcanzar el menor spread de financiamiento en la historia de la compañía y elevar el monto total del bono a US$ 950 millones”, señalaron desde la empresa.
La operación marcó un nuevo hito para Pampa en el mercado internacional. Luego de recibir ofertas por más de US$ 1.000 millones, la compañía reabrió su bono a 12 años, con cupón de 7,75%, y a una tasa de descuento de 7,60%.
Este resultado refleja el fuerte posicionamiento crediticio de la compañía, permitiendo no solo comprimir la tasa respecto de la emisión de noviembre y alcanzar el menor spread en su historia (315 bps), sino también extender el perfil de vencimientos hasta 2037, consolidando una estructura de deuda aún más sólida y cómoda.
Interés de los inversores
La oferta recibió un fuerte interés tanto de inversores locales como internacionales, lo que permitió adjudicar el monto máximo de US$500 millones.
“Esta reapertura nos permite continuar fortaleciendo nuestra estructura financiera y ampliar nuestras fuentes de financiamiento de largo plazo”, señaló Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.
Además, indicó que “el fuerte interés que recibimos refleja la confianza del mercado en nuestra solidez operativa, financiera y nuestro plan de crecimiento”.
Los fondos serán destinados para cubrir el ambicioso plan de inversiones de la compañía y seguir consolidándose como líder del sector energético.
LM
