BioNtech SE planea recaudar cerca de US$475 millones de inversionistas al tiempo que la compañía alemana se asocia con Pfizer Inc. para desarrollar un candidato líder de vacuna para el coronavirus.
La compañía planea ofrecer 5 millones de ADR e inversionistas, incluida Pfizer Inc., han expresado su interés en comprar hasta US$200 millones en la oferta, informó BioNtech en un comunicado. Un accionista existente tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 750.000 acciones adicionales, dijo la compañía.
Se espera que la transacción de los ADR se realice el 23 de julio, según una persona familiarizada con el asunto.
El prototipo de vacuna desarrollado por BioNTech y Pfizer parece estar entre los más adelantados, junto con los productos experimentales presentados por Moderna Inc. y AstraZeneca Plc, entre otros, según Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence.
Los ADR existentes de BioNtech casi se han triplicado este año. A las 10:15 en Nueva York, alcanzaron un valor de US$96,30 cada uno, llevando el valor de mercado de la compañía a más de US$22.000 millones.
CureVac GmbH, otra empresa alemana de biotecnología que está creando una posible vacuna, dijo el martes que había recaudado US$640 millones en una ronda de financiamiento privado, incluyendo participaciones de Alemania, GlaxoSmithKline Plc y la Autoridad de Inversiones de Qatar.
JP Morgan, BofA Securities y Berenberg están actuando como agentes colocadores conjuntos en la oferta, dijo BioNtech.
