Bancos saudíes buscarían asesores para mayor fusión desde 2016
National Commercial Bank y Riyad Bank están buscando asesores para una posible fusión que crearía el tercer banco más grande de la región del Golfo, con US$182.000 millones en activos, según personas con conocimiento del asunto.
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Dinesh Nair, Matthew Martin y Sarah Algethami
National Commercial Bank y Riyad Bank están buscando asesores para una posible fusión que crearía el tercer banco más grande de la región del Golfo, con US$182.000 millones en activos, según personas con conocimiento del asunto.
Los bancos han enviado la llamada solicitud de propuestas a firmas como Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co. y UBS Group AG, según estas personas, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado.
También dijeron que los asesores formales para el acuerdo, que sería la mayor fusión bancaria en los últimos tres años, podrían ser nombrados este mes. La combinación propuesta cuenta con el respaldo del Fondo de Inversión Pública, el fondo de riqueza soberana que posee alrededor del 44 por ciento de National Commercial Bank y el 22 por ciento de Riyad Bank, aseguran las personas. No se ha tomado decisiones finales y los bancos podrían elegir a otros asesores, dijeron.
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Arabia Saudita está explorando fusiones para impulsar su industria de servicios financieros, después de la combinación de Saudi British Bank y Alawwal Bank. National Commercial Bank, que tiene un valor de mercado de aproximadamente US$38.000 millones, informó el mes pasado que inició conversaciones con Riyad Bank, con un valor de US$15.700 millones, luego de que Bloomberg News informara que el reino analizaba más combinaciones de bancos.
La fusión se ubicaría como el mayor acuerdo bancario a nivel mundial desde que los dos bancos más grandes de Abu Dabi se combinaron en marzo de 2016, de acuerdo con datos compilados por Bloomberg. También seguiría la fusión de la unidad local de HSBC Holdings con una propiedad parcial rival de Royal Bank of Scotland Group Plc, en un acuerdo de US$5.000 millones.
Los bancos en los países vecinos del Golfo también están en conversaciones para fusionarse, a fin de reducir costos y mejorar la eficiencia. Tres de los bancos abudabíes vinculados al estado están en conversaciones para combinarse en una institución con US$110.000 millones de activos. Las negociaciones se dan luego de una alianza entre los fondos de riqueza soberana de Abu Dabi en marzo pasado.
Credit Suisse, Citigroup, Goldman Sachs, UBS y el Fondo de Inversión Pública declinaron hacer comentarios. JPMorgan, HSBC, National Commercial Bank y Riyad Bank no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
