Xerox Holdings Corp. elevó su precio de oferta por HP Inc. a US$24 por acción, con lo que aumenta la oferta en US$2 por acción en un esfuerzo por ganar el control del fabricante de computadoras personales que previamente se ha negado a participar en conversaciones de adquisición tras manifestar que la oferta era demasiado baja.
El lunes, Xerox dijo en una declaración que planea lanzar una oferta pública “cerca del 2 de marzo” compuesta por US$18,40 en efectivo y 0,149 acciones de Xerox por cada acción de HP. La oferta no estará sujeta a ninguna condición relacionada con el financiamiento o el proceso de due diligence. La oferta representa una prima del 41% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de HP de US$17,00, dijo Xerox.
El icónico y tambaleante fabricante de impresoras dijo el mes pasado que planeaba nominar 11 directores para reemplazar el directorio de HP en un esfuerzo por impulsar la fusión.
Los accionistas de HP “afirman constantemente que desean mejores rendimientos, mejores perspectivas de crecimiento y el mejor capital humano en su clase que resultará de una combinación de Xerox y HP”, dijo Xerox en el comunicado. Los dos gigantes del hardware se han debilitado en un mundo cada vez más impulsado por el software, y Xerox ha argumentado que la vinculación reviviría a ambas compañías y desbloquearía sinergias cercanas a US$2.000 millones.
Un representante de Xerox no estuvo inmediatamente disponible para hacer comentarios. Las acciones de HP crecieron 4,5% a US$22,71 a las 9:31 p.m. en Nueva York el lunes. Han bajado un 1,3% en los últimos 12 meses.
HP ha dicho anteriormente que tiene muchos caminos que podría seguir para generar valor que no dependen de una combinación con Xerox, dijo.
El accionista activista Carl Icahn, que posee alrededor del 11% de Xerox y tiene una participación del 4,3% en HP, ha impulsado el acuerdo. El multimillonario mantiene una influencia considerable sobre Xerox al ser su accionista mayoritario. También contribuyó en el nombramiento del director ejecutivo de Xerox, quien fue consultor de Icahn, y tiene vínculos con los miembros de la junta, incluido su presidente, que también es el director ejecutivo de Icahn Enterprises.
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