Xerox Holdings Corp. dijo que planea dirigirse directamente a los accionistas de HP Inc. para presentar su oferta de adquisición, en su último impulso para concretar una combinación que, además, está respaldada por Carl Icahn.
En una carta enviada a la junta de HP el martes, Xerox dijo que no se disculpará por sus tácticas “agresivas” en su lucha por adquirir HP, luego de ser rechazado dos veces.
Xerox contactará directamente a las partes interesadas con el fin de “solicitar su apoyo para instar al directorio de HP a hacer lo correcto y aprovechar esta atractiva oportunidad”, comunicó la compañía con sede en Norwalk, Connecticut. “Su negativa a participar en el proceso de due diligence mutuo con Xerox desafía la lógica”.
Xerox no ha especificado cómo seguirá adelante en su intento por comprar HP. Existen varias vías que puede elegir, incluida una adquisición hostil a través de una oferta pública o una lucha por el control de la mayoría de votos, con un plazo de un mes para nominar directores para el consejo que se abrirá el 25 de diciembre.
HP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Xerox cayó bajo el 1% a US$38,47 a las 10:09 a.m., mientras que HP cayó un 2% a US$19,73 en Nueva York.
Ambas compañías no han logrado acordar la realización del proceso de due diligence. HP ha dicho que está abierto a analizar un acuerdo, pero solo si puede realizaar el proceso de due diligence a Xerox para considerar la adquisición del fabricante de fotocopiadoras. Xerox le dio a HP hasta las 5:00 p.m. del lunes para aceptar un “due diligence de confirmación mutua”. Antes del plazo límite, HP cuestionó la salud del negocio de Xerox y si es capaz de recaudar los fondos necesarios para una transacción.
“Está claro en sus palabras y acciones agresivas que Xerox tiene la intención de forzar una combinación potencial en términos oportunistas y sin proporcionar la información adecuada”, dijo HP el domingo en una carta. “Su urgencia ahora pública para acelerar un acuerdo, aún sin abordar estas preguntas, solo aumenta nuestra preocupación por su negocio y sus perspectivas”.
La junta directiva de HP rechazó por unanimidad la oferta de US$22 por acción de Xerox, valorada en más de US$33.000 millones en efectivo y acciones. La junta dijo que tenía preguntas importantes sobre la trayectoria del negocio de Xerox y que Xerox cargaría a la entidad combinada con demasiada deuda si fuera el adquirente.
HP ha señalado que cuenta con diversas opciones para generar valor para los accionistas, incluidas otras posibilidades de fusión y adquisición y recompras de acciones.
Los partidarios de una combinación de los estandartes tecnológicos incluyen al inversionista Icahn, que reveló una participación del 4,2% en HP en el tercer trimestre, según documentos regulatorios. Icahn, que posee una participación de casi el 11% en Xerox, ha dicho que apoya un vínculo entre ambas compañías.
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