El Ministerio de Economía tomó $ 135.000 millones a través de la colocación de bonos en pesos, en su gran mayoría de corto plazo, por lo que pagó una tasa de entre el 29% y 30,6% nominal anual, se informó oficialmente.
Con estos fondos, la cartera que dirige Martín Guzmán, hará frente al vencimiento del bono denominado TJ20 por $ 132.000 millones que deberá pagarse el próximo lunes. La mayor parte de la colocación, casi $120.000 millones, se hizo en títulos que vencen entre el 31 de julio y el 13 de octubre.
Con esos títulos se podrá participar de las tres licitaciones de nuevos títulos, pero en dólares, que hará el Ministerio de Economía, entre el 7 de agosto y el 27 de noviembre, cada una de ellas por US$ 500 millones, en la que los tenedores de bonos en pesos podrán ofrecerlos en parte de canje.
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De los $ 132.000 millones que vencen el lunes, fuentes del mercado financiero estimaron que unos $ 80.000 millones están en manos del fondo inversor Pimco, que también tiene acreencias en el exterior, y que con esta operación podría acceder más adelante a los bonos en dólares emitidos bajo legislación local.
Más allá de estas estimaciones, lo cierto es que el interés inversor por esta operatoria quedó reflejado en las 356 órdenes de compra por un valor nominal de $129.257 millones. Para las Letras del Tesoro en Pesos a Descuento con vencimiento el 31 de julio se adjudicó un valor nominal de $ 25.366 millones al 29% nominal anual.
Para las Ledes con vencimiento el 21 de septiembre el monto nominal adjudicado fue de 20.582 millones a una tasa del 30,25%, mientras que para las Letras del Tesoro ajustables a tasa Badlar más 200 puntos al 28 de agosto el monto aceptado fue de $21.348 con un rendimiento del 29,78%. Para las Letras del Tesoro ajustables a tasa Badlar más una sobre tasa de 400 puntos y con vencimiento el 18 de septiembre el total adjudicado fue de $ 28.061, a una tasa nominal anual del 30,6%.
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Para las Letras del Tesoro ajustadas por CER (Inflación) a descuento con finalización el 13 de octubre se aceptaron ofertas por $ 22.639 millones y una tasa agregada al costo de vida de 2,25%. En tanto, los Bonos del Tesoro ajustados por CER con vencimiento del 5 de agosto del 2021 se aceptaron ofertas por $ 11.261 y una sobre tasa del 2,75%.
A dólares. Los nuevos títulos podrán usarse para suscribir bonos en dólares. Esta semana, la secretaría de Finanzas anunció que se realizarán tres licitaciones de US$ 500 millones cada una para bonos en dólares bajo ley argentina, que podrán suscribirse con instrumentos en pesos. Las operaciones serán en agosto, septiembre y noviembre y totalizarán US$ 1.500 millones.
"En un contexto de fuertes restricciones de divisas, esta medida busca resolver tensiones existentes en la curva de rendimientos en pesos a efectos de generar una secuencia que permita generar una mayor demanda relativa por activos denominados en moneda nacional, al tiempo que reduzca las presiones en los frentes cambiarios y financieros", remarcó el Ministerio de Economía en un comunicado.
Télam / PV
