Tres experimentados banqueros latinoamericanos de HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. y Bank of America Corp. encabezarán la reestructuración de más de US$76.000 millones de deuda que contrajeron Argentina y la provincia de Buenos Aires con inversores globales.
Gerardo Mato, presidente de la banca global en América para HSBC, lidera el equipo que ayudará al gobierno federal a reestructurar US$68.800 millones de deuda soberana, según personas con conocimiento del asunto. El equipo de HSBC también incluirá a Andrés Nicastro, señalaron.
Nicolas Bendersky, director gerente de Citigroup, está supervisando el grupo que trabaja en nombre de Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina, para reestructurar al menos US$7.000 millones, indicaron las personas.
Sebastian Loketek, jefe regional de banca de inversión de Bank of America, trabajará en ambas negociaciones junto con un equipo de unas ocho personas que el acreedor estadounidense ha desplegado en parte para ayudar a coordinar la estrategia de negociación entre el gobierno nacional y la provincia, según personas con conocimiento. El equipo del Bank of America también contará con Maxim Volkov y Matthew Radley.
El gobierno decretó reestructurar deuda externa por US$ 68.842 millones
Representantes de HSBC, Cititgroup y Bank of America, así como del Ministerio de Economía argentino, declinaron hacer comentarios.
Argentina, que ha registrado defaults ocho veces en sus dos siglos de independencia, recibió una línea de crédito récord de US$56.000 millones del FMI en 2018 e intenta volver a reducir sus obligaciones de deuda externa debido a que la economía se dirige en 2020 a su tercer año consecutivo de contracción.
Tanto Bank of America como HSBC trabajarán como agentes del mercado en las negociaciones de deuda junto con Lazard Ltd., el asesor financiero designado para el acuerdo soberano.
Los tres gigantes de Wall Street se adjudicaron los mandatos de asesoramiento por sobre empresas rivales como JPMorgan Chase & Co. y Itaú Unibanco Holding SA.
Bank of America ayudó a reestructurar la deuda de Argentina en 2005, mientras que Citigroup manejó las negociaciones en nombre de la provincia de Buenos Aires el mismo año.
