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jueves 2 abril, 2020

Fitch rebaja calificación; Crudo, bolsas avanzan: Colombia Hoy

Futuros S&P apuntan a apertura positiva y bolsas europeas avanzan. Crudo sube, con futuros Brent brincando hasta 13%, luego que China revelara planes de aumentar sus reservas. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años se incrementa mientras Bloomberg Dollar Index sube y monedas EM caen levemente.

Andrea Jaramillo y Oscar Medina

Bloomberg Default Foto: Bloomberg
jueves 2 abril, 2020

Futuros S&P apuntan a apertura positiva y bolsas europeas avanzan. Crudo sube, con futuros Brent brincando hasta 13%, luego que China revelara planes de aumentar sus reservas. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años se incrementa mientras Bloomberg Dollar Index sube y monedas EM caen levemente.

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia a BBB-, solo un nivel por encima de basura o “junk”, citando una pérdida de credibilidad fiscal, así como la caída de los precios del petróleo en medio de un desempeño económico más débil; la perspectiva se mantuvo en negativa. Con esta decisión, aumenta el riesgo de que la nación pierda el grado de inversión, luego que S&P la semana pasada redujera su perspectiva a negativa, ya calificando a Colombia BBB-.

El mercado local colombiano cerró el miércoles antes del anuncio de Fitch, con COP depreciándose 0,5% a 4.084,34/USD, y rendimientos de TES subiendo en promedio 32pbs. Puesto que la moneda ya descontaba dicha rebaja crediticia, estrategas de BBVA escriben que no prevén una reacción importante del COP.

El PMI manufacturero de marzo se ubicó en 43,9 su menor nivel desde junio 2019. Una medición por debajo de 50 indica una contracción en la actividad, en donde Davivienda resalta el notable descenso de nuevos pedidos, lo que obligó a las empresas a recortar la producción y limitar las compras de insumos.

DANE publica a las 10am los datos de exportaciones de febrero. BanRep realiza subastas para la venta de dólares a través de contratos NDF y de FX swaps. Casos de coronavirus confirmados en el país subieron a 1.065 y a un total de 17 muertos. Todos los horarios en hora local.

INTERNACIONAL:

  • China rechazó una acusación de los servicios de inteligencia de EE.UU. de que el país ocultó el alcance de la propagación del virus allí
    • La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, dijo que China ha sido transparente en sus medidas y acusó a los funcionarios estadounidenses de querer “desviar la culpa”
  • México anticipa un déficit presupuestario mayor este año ya que el drástico impacto del coronavirus perjudica las finanzas públicas y el crecimiento económico del país
    • El Gobierno abandonó el objetivo de un superávit primario y ahora proyecta un déficit primario del 0,4% del producto interno bruto, según un borrador inicial del presupuesto de 2021 enviado a los legisladores a última hora del miércoles
    • El déficit total se ampliará al 4,4% del PIB frente a un pronóstico anterior del 2,6%, dijo.

PARA ESTAR PENDIENTE:

  • En Colombia:
    • Subastas BanRep:
      • 10:45am: Operaciones forward NDF (32 días) por USD497,5 millones
      • 12:15am: FX swaps (60 días) por USD400 millones
    • 10am: Exportaciones FOB feb.; est. USD3.100m, anterior USD3.424m
  • Esta semana:
    • Abril 4: IPC
  • Internacional:
    • 7:30am: EE.UU. balanza comercial feb.; est. -USD40.000m, anterior -USD45.300m
    • 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo marzo 28; est. 3,7m, anterior 3,28m
    • 9am: EE.UU. órdenes fábricas feb.; est. 0,2%, anterior -0,5%
    • 9am: EE.UU. órdenes bienes duraderos feb. F; est. 1,2%, anterior 1,2%
  • Agenda Fed:
    • No tienen previstos más eventos públicos esta semana
  • Agendas relevantes:
    • Suramérica
    • EE.UU.
    • México
    • Brasil
    • Europa

NOTICIAS:

  • Davivienda Colombia PMI manufacturero marzo 49,3 vs 52,5 en febrero
  • Colombia al borde de tener deuda basura tras rebaja de Fitch
  • Divisas Latam volverán a probar mínimos: Credit Suisse
  • Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina

COMENTARIO

  • BBVA comenta sobre la decisión de Fitch de rebajar la calificación de Colombia a BBB-, con una perspectiva negativa
    • Dado que “la negociación del crédito ya descontaba dicha rebaja crediticia, no prevemos una reacción importante por parte del COP,” estrategas liderados por Alejandro Cuadrado escriben en informe
    • “Sin embargo, la acción ciertamente pone de manifiesto vulnerabilidades y la posibilidad de que se produzcan nuevos flujos de salida, así como dificultades adicionales con la eventual pérdida de la categoría de inversión que, en última instancia, obligaría a reducir las posiciones”
    • La calificadora resalta la mayor vulnerabilidad de Colombia a los riesgos externos -ante el deterioro de la liquidez y la ampliación del déficit en cuenta corriente- lo que expone a la moneda colombiana a una financiación más volátil y a reservas limitadas

©2020 Bloomberg L.P.


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