El negocio de acceso a Internet y televisión paga movió en el 2016 un total de $4.905 millones, según reporta el estudio titulado “Medios y Entretenimiento en Argentina-Perspectivas 2017/2021”, elaborado por PwC Argentina.
De acuerdo a esta investigación, el acceso a Internet crecerá en los próximos cinco años a una tasa anual compuesta de 7%, en tanto que para la televisión paga proyecta un crecimiento de 4%. El pastel en juego es enorme y se volverá más competido a partir del 2018 cuando entre en vigencia el sistema de cuádruple play, que permitirá a todos los operadores de la industria de telecomunicaciones ofrecer servicios de banda ancha, TV paga, telefonía móvil y fija.
Los principales jugadores comenzaron a mover sus piezas desde ya para fidelizar clientes. Fibertel, por ejemplo, se apuró a consolidar cartera propia antes de que se concrete la fusión de su empresa madre, Cablevisión, con Telecom.
Hasta el próximo viernes 11 de agosto tendrá en vigencia un plan por el que duplica la velocidad de conexión, sin modificar el precio del abono. De este modo, la compañía eleva a 12 MB la velocidad mínima de sus servicios residenciales (el doble de la banda ancha promedio en el país) y lanza al mercado las conexiones de 100 MB.
El objetivo es consolidarse como marca de referencia para hogares donde existen al menos tres dispositivos conectados (computadora, teléfono y consola). La estrategia tiene sentido en función de la tendencia del negocio: “Durante los próximos cinco años, el crecimiento más significativo tendrá lugar en los sectores de videojuegos, videos por Internet y música, principalmente en los formatos digitales que habilitan una mayor interacción con los usuarios”, explica Ariel Vidán, Líder de Medios y Entretenimiento de PwC Argentina.
Las marcas ‘hermanas’ de Fibertel –Arnet, Personal y Telecom– desde mayo vienen trabajando su posicionamiento en el mismo sentido. Lanzaron un combo convergente que integra los servicios de banda ancha, telefonía móvil y fija. Lo destacado de esta propuesta es que ofrece dos líneas de Personal con Internet para navegar en redes 4G/LTE, con 45% de descuento durante los primeros 12 meses.
Otra vez, el enfoque esta puesto en el trazado del mercado: “Son más quienes se conectan desde el celular que desde una computadora en su hogar, y son actualmente unos 25 millones”, asegura la consultora Carrier & Asociados.
Telcos globales. América Móvil, con Claro, parece dispuesta a jugar la pulseada de la convergencia haciendo valer su marketshare (más de 21 millones de clientes en Argentina), su escala continental y su apuesta a la generación de contenidos.
El producto estrella de la compañía de Carlos Slim es el servicio de VoWifi, que permite realizar y recibir llamadas de voz, con el número de teléfono conectado a cualquier red wifi, tanto en Argentina como en el exterior, sin necesidad de disponer de cobertura móvil. Este servicio es útil en lugares en los que la red de un operador de telefonía móvil es restringida o en lugares donde hay poca señal.
Además, con “Planes América”, los clientes de Claro en el extranjero podrán realizar llamadas como si estuvieran en la Argentina, ya que no tiene costos extras y se descuenta de cada plan al valor de una llamada convencional. El servicio está disponible desde la Patagonia hasta Canadá, excepto en Cuba.
A modo de calentamiento de motores en el camino al cuádruple play, Claro viene empujando también en el mercado local sus dos servicios de contenidos sin cargo: Claro Música (plataforma a través de la cual se puede escuchar títulos online o descargarlos en los dispositivos), y Claro Video (servicio de video on demand y alquiler online que ofrece acceso ilimitado a programación de entretenimiento).
Desde el 2015, la empresa de Slim viene desarrollando un plan de inversiones por US$400 millones, que se extenderá hasta el 2020. El objetivo es incrementar sus redes 3G y 4G, además del tendido de fibra óptica.
“Cualquier apertura o ingreso de un nuevo jugador del sector (cuyo principal desafío será la captación de clientes) hará que cada empresa deba trabajar aún más por marcar su diferencial de servicio para con sus clientes”, aseguran desde América Móvil.
En el caso del operador móvil del grupo Telefónica, Movistar, el enfoque está puesto en mejorar la experiencia de servicio y precios, sobre la base de tecnología 4G. En mayo anunció que mejorará sus planes a cuatro millones de clientes, quienes recibirán beneficios en voz, datos y SMS en forma proactiva, sin que se les modifique el precio que pagan actualmente. Adicionalmente, la nueva propuesta de valor incluye minutos libres para hablar con equipos de otras operadoras.
Movistar, asimismo, quiere hacer diferencia con tecnología de vanguardia. Por ello, incluyó a la Argentina en su programa “Telco Cloud”, del que también forman parte Alemania, Colombia y Perú. A través de esta iniciativa, Telefónica prevé operar una red completamente virtualizada y programable, que permitirá a la empresa alinear de forma rentable y flexible la capacidad con la demanda, simplificar la complejidad de la red y reducir el tiempo de comercialización de nuevos servicios.
Dónde estará el negocio
Según PwC, crecerán las industrias que empoderen a sus usuarios, dándoles la posibilidad de interactuar con contenidos soportados en multiplataformas, donde el acceso a Internet y la movilidad serán críticos. Por ello, las telcos saben que la próxima estación a la que lleva la convergencia es la de la distribución de contenidos. De acuerdo a PwC, estos son los números que ya mueven en el país los dos rubros más dinámicos:
• El segmento de videos por Internet reportó US$41 millones en 2016 (incremento del 32% respecto del año anterior). Más del 90% de la facturación corresponde a suscripciones a plataformas como Netflix, y el resto proviene de plataformas en las que se paga por contenido específico, como iTunes.
• Los videojuegos produjeron en 2016 ingresos por US$107 millones (aumento del 29% anual), convirtiéndose en el cuarto mercado de Latinoamérica, después de Brasil, México y Colombia. La mayor parte del crecimiento proviene de los denominados juegos sociales (poseen 63,5% de la facturación, frente a alternativas tradicionales como los juegos de consola o de PC), y fundamentalmente de aquellos que se basan en aplicaciones móviles, como Pokemon Go.
