ECONOMIA
Deuda bajo legislación extranjera

Deuda bonaerense: la provincia logró el 98% de adhesión a su propuesta de reestructuración

Tal como lo explicó el ministro de Hacienda y Finanzas de Buenos Aires, Pablo López, el canje le permitirá ahorrar US$ 4.600 millones a la provincia entre 2021 y 2027

Axel Kicillof 20210830
Axel Kicillof | Agencia Telam

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, anunció este lunes 30 de agosto la adhesión casi total de los acreedores para reestructurar la deuda en moneda extranjera. “Hemos obtenido una adhesión suficiente para canjear prácticamente el 98% de la deuda en moneda extranjera y bajo ley extranjera”, tras concluir el viernes pasado el proceso de recepción de ofertas a la propuesta de reestructuración de esos compromisos.

Así lo anunció en el marco de una conferencia encabezada por el gobernador Axel Kicillof. “Es un resultado muy positivo que nos permite recuperar las condiciones para tener una deuda sostenible”, aseguró López, para señalar luego que “en las nuevas condiciones vamos a tener un alivio financiero de más de US$ 4.600 millones entre este año y 2027”.

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“Eso nos permite tener espacio para realizar las inversiones en infraestructura social que la provincia tanto necesita, y además del alivio de corto y mediano plazo, vamos a tener un perfil sostenible en el largo plazo, al reducir considerablemente el costo promedio de la deuda y estirado sus plazos sustancialmente”, añadió el ministro.

López replicó luego a la exgobernadora María Eugenia Vidal y resaltó que “no es lo mismo las monedas o los plazos en que se contraen las deudas: durante la gestión anterior se tomaron deudas por más de 5.000 millones en dólares y en euros, mientras la provincia recauda en pesos”.

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El funcionario destacó en ese sentido la carga que recayó sobre las arcas bonaerenses tras las “bruscas devaluaciones” de 2018 y 2019, con lo cual el servicio de la deuda en 2020 hubiera alcanzado al 20% de los recursos provinciales; “US$ 5.500 millones hubiéramos tenido que pagar entre 2020 y 2023”, precisó.

Si bien no había un default de la deuda en pesos, agregó López, el vínculo con el mercado local estaba “roto”, y las últimas emisiones del Gobierno anterior se realizaron a tasas de interés de más del 60% y a plazos de 20 días, lo cual era de “extrema fragilidad.

 

Qué dijo el gobernados bonaerense sobre la reestructuración

 

 En una presentación que realizó en La Plata, el gobernador bonaerense cargó contra el gobierno anterior por el fuerte endeudamiento. "No es difícil comprender que el endeudamiento más complejo es el que está en dólares con acreedores privados. Para que se entienda mejor, es colocar deuda en Wall Street lo que nos llevó a varios default. No tendrían que haber hecho lo que hicieron", dijo,

"La pregunta es por qué el Gobierno de Mauricio Macri le pagó a los fondos buitre y se empezó a endeudar a lo loco. Lo hizo durante dos años y en 2018 les dijeron que no les prestaban más. Y el expresidente fue corriendo al FMI a pedir plata para pagar los vencimientos que ya no podían pagar. Fue una saga de desastres lo que hicieron. En la Nación y en la provincia. Es tan simple este relato que llama la atención las mentiras que tienen que decir para sostener otro", se quejó.

Respecto al canje, el gobernador bonaerense indicó: "El 98% de todos los acreedores entraron al canje, lo cual significa una aceptación casi universal", resaltó el mandatario provincial, para quien "no se iba a a firmar un compromiso que ponga en riesgo las finanzas públicas en el futuro, o algo que fuera malo o incumplible para la provincia".

Kicillof resaltó: "En la puja con los acreedores, nunca abandonamos el camino del diálogo. Siempre planteamos lo mismo: que a pesar de que la provincia fue endeudada por un Gobierno de otro signo político, íbamos a honrar las deudas".

"Se trabajó día y noche los siete días de la semana y durante todo este proceso hubo quejas de acreedores y la prensa hegemónica le dio la razón a ellos. Es extraño. Pero fue eso lo que alargó la negociación", enfatizó.

A su criterio: "Una parte de la prensa especializada estuvo del lado de los bonistas para que firmemos cualquier cosa".

 

Cómo es la oferta de la Provincia de Buenos Aires

  • Reducción de los compromisos originales en aproximadamente un 75 por ciento: 4.450 millones de dólares para el período 2020-2024
  • Plazo de repago triplicado
  • Los cupones promedio serán del 5,6 por ciento con una reducción del cupón máximo del 40 por ciento

LR / TL CP