La industria lechera se está reconfigurando para mantener y aumentar el crecimiento de los niveles de producción, mientras se estanca el nivel de consumo interno por la caída del ingreso disponible de las personas.
Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), la producción láctea en el primer semestre alcanzó los 5.354 millones de litros, que representan un incremento de 5,2% con respecto al mismo período del año pasado. Por su parte, el consumo interno creció 3,9% en el período.
Jorge Giraudo, Director Ejecutivo del OCLA, dialogó con PERFIL para conocer la actualidad del sector lechero.
- ¿Cuáles son las perspectivas para la producción de leche?
- Cerramos el semestre con un 5,2% más de leche por encima del año pasado y esperamos terminar el año con un 2-3% de crecimiento, aunque podría verse afectado por el pronosticado “Super Niño” que podría ser muy adverso para el sector, con disminución de producción en el último trimestre del año. El 90% de los tambos que están con producción al aire libre, y la abundancia de lluvias produce pérdidas cultivos, estrés animal y complica la logística.
- ¿Cómo se caracteriza el destino de la producción de leche?
- Se está consolidando 70% para el mercado doméstico y 30% de exportación, si que este empiezo con el mercado doméstico. Veníamos con un consumo normal en 2022, creció mucho en 2023 con el “Plan Platita” y desde 2024 se derrumba por la inflación y los salarios que no acompañaron. En 2025 y 2026 el consumo se está recuperando a niveles de 2022, es decir, se ha recuperado el consumo.
- ¿Qué cambió en el consumo de lácteos de los argentinos?
- Desde hace varios años hay un deterioro cualitativo. Estamos consumiendo 188-190 litros de leche equivalente por habitante y por año, pero de productos más básicos como leche fluida, queso cremoso, queso barra, en lugar los que tienen más valor agregado, que pueden ser yogures en pote, flanes, leches saborizadas, queso rallado y queso duro. Hoy las tarifas y servicios se están llevando una porción más grande del salario que antes y queda menos para el consumo y se consume lo básico. La gente prepara más yogur en casa, compra leche en polvo y la reconstituye, queso de tercera marca que se puede poner arriba de la pizza sin elegir tanto. Además aparecieron muchos productos análogos y sustitutos, como las margarinas y los quesos con fécula de maíz, entre otros. Prueba de ello, es que la venta de lácteos en supermercados y autoservicios mayoristas cayó fuertemente y aumentó la venta en los negocios de cercanías, almacenes y despensas, que de paso viene asociado con una venta con informalidad impositiva.
- ¿Cómo impacta el consumo sobre el tipo de empresa?
- En las empresas grandes y formales, el consumo está casi igual o bajó un poquito, pero cuando ves el balance lácteo con todas las industrias, crece un poco porque hay mucha venta de empresa pyme. En Argentina hay 600 a 700 pymes produciendo quesos, y somos un país que básicamente destina leche a queso y somos grandes comedores de queso. Ahí donde el consumo crece, en un contexto de menor calidad, menor valor agregado, segunda marca y bueno, y eso le quita ingreso a la cadena y tira los precios para abajo por la sobreoferta.
- ¿Cómo está la exportación de lácteos?
La exportación se consolidó en más o menos que un 30% de la producción argentina. Llegamos a más de 50 países con 330 productos diferentes. El mercado internacional es básicamente de commodities y no de valor agregado, salvo a Brasil, que se puede llegar vía camión, pero después del grueso del Mercado Internacional, son bolsas de leche en polvo, manteca en bloque. Si no pasa nada raro este año, podríamos tener un récord histórico de exportaciones, más por una necesidad que por un negocio.
- ¿Eso qué significa?
- La mayor producción que no se canaliza hacia el mercado interno y con baja probabilidad de hacer stock producto porque hay capacidad financiera, hace que los exportadores traten de colocar esa mercadería afuera, aunque el negocio no sea brillante. En lugar de salir con un queso en el mercado interno a precio de remate, las industrias hacen leche en polvo y lo exportan rápido, porque no lo pueden bancar el stock, porque no hay financiamiento a tasas razonables. Los precios internacionales no son los mejores y podrían cerrarnos mejor, pero sale más caro un flete interno que un flete internacional. Llevar un queso de Villa María a Buenos Aires, sale más claro que de Buenos Aires a los Estados Unidos.
- ¿De qué manera impacta el nuevo marco macroeconómico en la lechería?
- Por un lado, está generando una nueva expectativa, no se trabaja con la cabeza puesta en inflación. Para aquellos que tienen productividad, el negocio cierra medianamente justo pero cierra. Somos un país muy particular, la industria leche en Argentina está muy atomizada, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde hay alta concentración entre cuatro empresas que manejan la leche de los países con alta escala. Las pymes no hacen productos commodity para el mercado interno, sino especialidades para exportar.
LM
