El Salvador lanzó una oferta de compra de parte de su deuda pendiente con vencimiento en 2023 y 2025, según anunció el presidente, Nayib Bukele, en julio. El Gobierno planea usar hasta US$360 millones para pagar la compra de los bonos, según un comunicado el martes.
Deutsche Bank Securities Inc. está ejecutando el proceso y la oferta durará hasta el mediodía en Nueva York el 20 de septiembre. La liquidación de los bonos ofertados y aceptados tendrá lugar dos días después. No hay prioridad entre las dos series de bonos, según el comunicado.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en julio que la nación proyecta recomprar entre el 20% y el 30% de los bonos. El Congreso de El Salvador aprobó dos proyectos de ley para financiar el acuerdo. Se prevé que parte del financiamiento provenga de un préstamo de US$200 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica y una transferencia de derechos especiales de giro por un valor de alrededor de US$360 millones del banco central al Ministerio de Hacienda.
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Los bonos en dólares del país que vencen en enero 2023 subieron casi 13 centavos desde el anuncio del 26 de julio a 89 centavos, según precios indicativos compilados por Bloomberg. Los bonos a 2025, por su parte, han repuntado 14 centavos para cotizarse en 50,1 centavos.
Aun así, el resto de los bonos en circulación denominados en dólares del país cotizan en alrededor de 35 centavos por dólar, similar a los de Sri Lanka, que dejó de pagar su deuda externa a principios de este año.
“Cuando se observa la situación fiscal, es significativamente mejor que lo que sugieren los precios de los bonos”, dijo Aaron Stern, socio gerente y director de inversiones de Coverium Capital Inc, con sede en Montreal, que posee bonos salvadoreños. “La recompra refleja su capacidad para pagar sus deudas y es una señal fuerte para el mercado”.
LM
