Uber Technologies Inc. podría anunciar un acuerdo en efectivo y acciones por US$3.100 millones para la adquisición de su rival Careem Networks FZ, de Dubái, esta semana, según fuentes bien informadas.
El gigante estadounidense pagará US$1.400 millones en efectivo y US$1.700 millones en deuda convertible por Careem, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las conversaciones son privadas. La deuda será convertible en acciones de Uber a un precio equivalente a US$55 la acción, de acuerdo con la hoja de condiciones a la que ha tenido acceso Bloomberg.
Se ha pedido a los accionistas de Careem, cuyos patrocinadores incluyen la firma de inversiones del príncipe saudí Alwaleed bin Talal y la compañía de comercio electrónico japonesa Rakuten Inc., que acepten las condiciones de la transacción para el lunes por la noche, dijeron las personas. Se podría anunciar un acuerdo el martes, añadieron.
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Un portavoz de Uber, Matt Kallman, no quiso hacer comentarios, mientras que un portavoz de Careem no podía comentar de inmediato.
La adquisición por parte de Uber se antepone a su inminente salida a bolsa, que podría ser una de las mayores ofertas públicas iniciales de la Bolsa de Nueva York. Se espera que Uber registre su salida a bolsa con el ente regulador en abril, iniciando el proceso para una flotación que podría valorar a la compañía en hasta US$120.000 millones, dijeron anteriormente personas familiarizadas con los planes.
Empresa emergente de Medio Oriente
Para Uber, un acuerdo indicaría su compromiso con Oriente Medio, donde se encuentra uno de sus mayores inversores, el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita. La adquisición también sería un cambio en la estrategia de Uber, que en el pasado ha utilizado dichos acuerdos para deshacerse de costosas operaciones en el extranjero a cambio de participaciones en competidores.
La adquisición será un impulso positivo para el incipiente mercado de startups de tecnología en Oriente Medio y sigue a la compra del minorista de internet con sede en Dubái, Souq.com, por Amazon.com Inc. por US$580 millones en 2017. Los Gobiernos árabes quieren eliminar la dependencia de sus economías del petróleo, por lo que empresarios jóvenes y expertos en tecnología están abriendo nuevos negocios y logrando que los inversores los respalden.
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Careem se valoró en alrededor de US$1.000 millones en una ronda de financiamiento a finales de 2016, lo que la convirtió en una de las empresas tecnológicas de más valor de Oriente Medio en aquel momento. Sus patrocinadores también incluyen STV, el brazo de capital de riesgo de Saudi Telecom. Co., Al Tayyar Travel Group Holding Co., y Daimler AG.
Careem se ha expandido rápidamente en los últimos años y en la actualidad cuenta con más de un millón de conductores y opera en más de 90 ciudades en 15 países, según su sitio web. También se ha diversificado a los sectores de la entrega de alimentos y paquetes, servicios de autobuses, viajes programados y transferencias de crédito, en varios casos introduciendo los servicios antes que Uber.
