lunes 14 de junio de 2021
ECONOMIA Deuda con legislación extranjera
09-06-2021 09:28

Deuda bonaerense: los bonistas cortaron las conversaciones y se dilata el acuerdo

Las conversaciones parecen estar estancadas. La provincia argumenta "voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten", pero, al momento no ha habido respuesta de los acreedores que pidieron discontinuar las conversaciones restringidas.

09-06-2021 09:28

La provincia de Buenos Aires mantenía conversaciones restringidas con los bonistas para llegar a un acuerdo por la deuda externa provincial, sin embargo los acreedores se levantaron de la silla de negociación y por ahora no hay acuerdo. "La Provincia lamenta que los acreedores hayan discontinuado las conversaciones restringidas", dijo la administración de Axel Kicillof anoche en un comunicado en el que también aseguró que "el paso del tiempo sin un acuerdo no beneficia a ninguna de las partes y por eso está dispuesta a seguir dialogando para arribar a términos y condiciones que permitan una reestructuración exitosa de la deuda".

Más allá de la postura, los acreedores discontinuaron los intercambios restringidos.

Desde la administración bonaerense sostienen que la provincia "necesita condiciones sostenibles para su deuda a fin de atender a las enormes necesidades sociales de sus habitantes, independientemente de las soluciones que encuentren otras provincias", dijeron.

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Vale recordar que luego de más de un año de iniciadas las reestructuraciones varias provincias lograron arribar a un acuerdo por sus deudas, entre ellas Chaco, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Chubut, Mendoza y Salta. Por su parte, Buenos Aires, que busca reestructurar deuda emitida bajo legislación extranjera por US$ 7.148 millones, ha pospuesto en 17 oportunidades la fecha de negociación y sigue sin acceder a un acuerdo. 

Tal como manifestaron en un comunicado oficial "la Provincia sola no puede resolverlo sin la voluntad de los acreedores que hoy parece no estar, desde que se retiraron con el argumento que a la provincia de Buenos Aires se le está cediendo más que al resto de las provincias", dijeron y argumentaron que  "cada provincia tiene distintas necesidades y distinta estructura de deuda. La comparación que están haciendo denota, en todo caso, desconocimiento de esas realidades".
 

Cómo vienen las negociaciones

 

"Los términos indicativos que la Provincia envió a los bonistas el día 28 de mayo fue en respuesta a indicaciones de términos financieros enviadas por bonistas el 24 de mayo. Al contrario de lo que es usual en estas negociaciones, ante las mejoras ofrecidas por la Provincia, el 4 de junio los bonistas se limitaron a reiterar lo comunicado el 24 de mayo, sin cambio alguno", explicaron desde la administración bonaerense.

En esa línea argumentan en un comunicado que "los acreedores se negaron a extender las conversaciones restringidas, planteando que no había margen alguno para seguir conversando".

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Por otra parte agregaron que tampoco es cierto que los flujos de pago entre ambas propuestas sean los mismos. Y argumentan que "el cupón máximo propuesto por los acreedores a partir de 2025 es de 7,125% o 6,75%, según los dos escenarios contingentes que plantean sin mayor explicación, y el propuesto por la Provincia asciende a 6,25% para el mismo período, provocando diferencias entre el compromiso de flujo de pagos anuales que pretenden los bonistas respecto de aquel que indicó la Provincia, las cuales quedan disimuladas bajo una supuesta reducción contingente de cupón o el tipo de cambio utilizado".

Tal como explicaron, esta cuestión, al igual que otras "requieren de negociaciones adicionales entre la Provincia y los acreedores, es más, la propuesta de los acreedores incluye pagos contingentes bajo eventuales requerimientos de cumplimientos de hitos ambientales (ESG) que nunca fue explicada y que impide a la Provincia tener certidumbre sobre los pagos de deuda", dijeron desde la administración de Axel Kicillof.

Por el momento las conversaciones parecen estar estancadas. Desde la provincia argumentan haber mostrado "voluntad de trabajar las diferencias que aún persisten", sin embargo al momento no ha habido respuesta de los acreedores que pidieron discontinuar las conversaciones restringidas. "La Provincia sigue abierta al diálogo y a encontrar una solución consensuada", indicaron en el comunicado oficial.

LR